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A Neuberger Berman (NB) e seu fundo US MultiCap Opportunities Fund (MCO)

Esta semana abrimos espaço para uma das nossas gestoras da plataforma, a Neuberger Berman, para falar sobre a sua estratégia de ações.

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Em agosto de 2020 a Neuberger Berman (NB), gestora americana com ativos superiores a R$ 2,2 trilhões (USD 420Bi) iniciou sua parceira com a XP Investimentos. A NB é uma das maiores gestoras globais hoje, 100% independente, e desobrigada aos resultados de curto prazo de uma empresa de capital aberto por ser 100% privada. Desta forma, a NB tem como objetivo otimizar retornos para os investidores de seus fundos, dos quais mais de 90% superam seus benchmarks consistentemente, uma marca única na indústria. A NB também é reconhecida como uma das poucas gestoras consideradas líder em ESG do grupo de signatários de Princípios de Investimentos Responsáveis da ONU (PRI).

A estratégia gerida por Richard Nackenson e seu time, com a vantagem de ter um gestor que pode investir em corporações americanas de grande porte, mas também ser oportunista em buscar empresas de porte menor na bolsa quando seus preços estão atrativos, estabelecendo assim um portfólio diversificado também do ponto de vista do tamanho das empresas e seu estilo de investimentos, flexibilidade esta fundamental em momentos como o que estamos vivenciando.

Tal forma de gestão continua trazendo aos investidores do fundo XP US MCO, uma performance diferenciada. Não é à toa que o fundo é classificado como (4*), categoria Silver na Morningstar. a referência de ranking de fundos na indústria.

Desde agosto de 2020 (o início do fundo na plataforma XP Investimentos) até o dia 30 de abril de 2021 o US MCO superou seu benchmark, o S&P 500, em 5,8% (34,7% versus 28.9%) e com volatilidade (risco) similar.

Vivemos hoje o ambiente ideal, onde o gestor Richard Nackenson, tipicamente encontra ótimas oportunidades. As distorções causadas pela crise, aliadas a um trabalho de análise diferenciado, baseado em três pilares de investimentos, são complementadas a uma visão muito construtiva em relação a economia americana, dada a vacinação em massa, estímulos fiscais presentes e clara recuperação econômica não devidamente precificada em todos os ativos da maior potência econômica do globo.

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