Análise - Kadima II FIC FIF Multi RL

Análise - Kadima II FIC FIF Multi RL

  • Classificação XP Quantitativo
  • Morning Star
  • Aplic. Mín. R$ 500,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 2,00 %
  • Risco (0 - 100) 13 Risco Médio

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 2,06%
  • Ano 12,01%
  • 12M 14,63%

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Estratégia

Trata-se de um fundo multimercado com estratégia quantitativa (sistemática), em que, diferente da maioria dos fundos, o acompanhamento do cenário econômico, político ou de empresas específicas não faz parte do dia a dia da equipe de investimentos. Todo o esforço dos gestores e analistas é focado no desenvolvimento de algoritmos de compra e venda de ativos que visam explorar oportunidades de ganhos nos mercados de ações, taxas de juros, moedas e commodities tanto no Brasil quanto no exterior. Esses algoritmos, depois de devidamente testados, passam a realizar operações dentro do fundo sem a interferência dos gestores, que só monitoram a execução das negociações e controlam as medidas de risco da carteira. Geralmente esse tipo de estratégia apresenta melhores resultados em períodos com grande aversão a risco nos mercados (grande volatilidade e estresse), pois é quando os modelos conseguem capturar mais distorções nos preços dos ativos.

Objetivo de retorno: CDI+3-5% a.a.
Objetivo de volatilidade: 4-6% a.a.

Mercados de Atuação

Quem faz a gestão

Sérgio Blank

Rodrigo Maranhão

Equipe

A Kadima possui uma equipe multidisciplinar, composta por 9 colaboradores com ampla experiência no mercado financeiro e variadas formações acadêmicas. A gestora é composta por uma área de risco e compliance, cujo principal responsável é o sócio Rafael Lima, uma área de P&D quantitativa, liderada pelos sócios Sérgio Blank e Rodrigo Maranhão, além de uma área de distribuição e uma área de Backoffice.

A empresa

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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