Análise - Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE

  • Classificação XP Internacional Multimercado Não Hedgeado
  • Morning Star -
  • Aplic. Mín. R$ 50.000,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 0,40 %
  • Risco (0 - 100) 35 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês -2,28%
  • Ano 3,54%
  • 12M 2,81%

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Estratégia

Lançada em 1996, a estratégia All Weather da Bridgewater apresenta uma combinação de análise fundamentalista e sistemática para a construção de um asset allocation global, buscando se beneficiar dos prêmios de risco dos mercados de maneira eficiente. O fundo investe nos mercados de taxas de juros, ações, títulos de dívida de governos e empresas e commodities, com foco de atuação global.

A estratégia se caracteriza por manter uma alocação de risco balanceada e diversificada entre as diferentes classes de ativo e geografias, conforme a fase do ciclo econômico.

No Brasil, o operacional da estratégia All Weather da Bridgewater é implementado pela Gama Investimentos, por meio do fundo Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE. O veículo compra cotas do fundo Gama BW Global Risk Premium USD FIM IE (CNPJ: 34.447.464/0001-62), que, por sua vez, compra cotas do Gama BW Global Risk Premium Brazil USD, domiciliado no exterior, o qual acessa o Bridgewater All Weather 12% Fund, lançado em 1996.

Nenhum dos veículos cobram taxa de performance e a estrutura total tem 1,50% ao ano de custo de taxa de administração – 0,60% nos veículos no Brasil (0,40% do fundo distribuído na XP mais 0,20% no fundo master) + 0,90% nos veículos no exterior.

O Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC FIM IE é destinado a investidores profissionais.

Objetivo de volatilidade: 12% a.a.

Mercados de Atuação

Quem faz a gestão

Ray Dalio

Equipe

A equipe de investimentos conta com mais de 600 profissionais, que se dividem nas áreas de pesquisa e trading. Como principal gestor, figura Ray Dalio, sócio-fundador da Bridgewater, além dos co-CIOs Bob Prince (mais de 40 anos de experiência, na Bridgewater desde 1986) e Greg Jensen (mais de 24 anos de experiência, na Bridgewater desde 1996).

A empresa

Fundada em 1975, com sede em Connecticut, a Bridgewater está entre as maiores gestoras de hedge funds do mundo. Com mais de US$ 130 bilhões em ativos sob gestão, a gestora atua em duas principais estratégias (i) Alpha, com as linhas de produtos Pure Alpha, Pure Alpha Major e Pure Alpha Major Markets, e (ii) Beta, com a estratégia All Weather. A empresa possui mais de 1500 colaboradores em seu quadro e, entre os principais executivos, figuram o co-CIO Ray Dalio, o CEO David McCormick e os co-CIOs Bob Prince e Greg Jensen.

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