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Expert XP 2021: Investindo como um investidor estrangeiro

Jaime de La Barra é sócio fundador do Compass Group no Chile, é executive vice chairman do Compass Group Holdings e Estrategista chefe da Compass. Ele discute conosco sobre sua experiência com investimento estrangeiro durante o processo de integração financeira que ocorreu no Chile e sobre a importância da diversificação internacional.

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Confira a seguir os destaques do painel:

Quem é o Compass Group?

Fundada em 1995, a CG Compass está presente São Paulo, Nova York e 7 outros centros financeiros, e tem mais de US$ 41 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Internacionais, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 300 colaboradores, e, entre os principais executivos na filial de São Paulo, estão George Kerr (CEO) e José Ermete Rabello (Gestor).

Processo de internacionalização dos investimento no Chile e paralelos com o mercado brasileiro.

Globalização trouxe uma mudança na nossa perspectiva no mercado financeiro. O processo de internacionalização passa também por uma queda gradual na taxa de juros básica da economia, do contrário, as taxas de juros locais se mostram mais atraentes para o investidor do que alternativas no exterior.

Quando olhamos pra equities, a diversificação se mostra importante por causa das idiossincrasias de cada mercado. Notadamente, dois eventos em especial fizeram com que o custo de não investir de forma global ficasse muito maior: 1) Revolução Tech (Amazon, Apple, Facebook) – que definiu o principal produto que o mercado global ofereceu nos últimos anos. 2) Ascensão da China como a segunda maior economia do mundo: transição de uma economia voltada à manufatura para uma economia de consumo desencadeou o crescimento do mercado de capitais no país.

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Importância da educação financeira (Investor Education) para o crescimento do mercado financeiro.

No Brasil, o mercado de ações costumava estar muito concentrado em grandes bancos, empresas estatais e empresas de commodities e isso tudo fica de fora da revolução tecnológica que estava acontecendo nos EUA. Com o crescimento do mercado capitais no Brasil o investidor passou a ter acesso a essas outras oportunidades e a orientação e educação são fatores fundamentais para o sucesso desse crescimento.

Benefícios da Diversificação.

Além do benefício mais óbvio da diversificação internacional (mitigar riscos), existe um segundo benefício que se apresenta principalmente em momento que a economia local vai mal e os ativos atrelados à moeda local se desvalorizam: nesse cenário, os investimentos internacionais se mostram como um seguro, já que você também está investindo em moedas de outros países (e.g.: o Dólar) que podem impactar essa parte da carteira atrelado a outras economias. Esse efeito é muito importante em economias em desenvolvimento devido aos riscos políticos, por exemplo.

Confira mais informações sobre os produtos da Compass:

Compass Latam Corporate Debt Advisory FIC FIM IE CP
Compass ESG Credit Selection FIC FIRF CP LP

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