Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para outubro de 2025

Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores na alocação de recursos, nossa carteira ESG XP é composta por 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e possuem altos padrões ESG, visando superar o Índice B3 ISE¹ no longo prazo. Para outubro, estamos fazendo uma mudança: tirando RDOR3, pois nossa cobertura do setor saúde está atualmente sob revisão. No lugar, estamos incluindo MOTV3, dado que vemos o nome comprometido com a agenda ESG e, apesar do recente rali das ações, mantemos uma visão construtiva para o papel, sustentada por uma perspectiva de crescimento atrativa, ancorada em (i) um pipeline robusto de novos projetos; e (ii) uma agenda regulatória favorável, com potencial para destravar novos reequilíbrios e aditivos geradores de valor²; adicionalmente, destacamos o elevado potencial de conclusão de venda de ativos no curto prazo (especialmente da plataforma de aeroportos), que pode funcionar como um trigger adicional para o papel, ainda que parcialmente precificado.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (140 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Uma mudança no mês. Para outubro, estamos fazendo uma mudança: tirando RDOR3, pois nossa cobertura do setor saúde está atualmente sob revisão. No lugar, estamos incluindo MOTV3, dado que vemos o nome comprometido com a agenda ESG e, apesar do recente rali das ações, mantemos uma visão construtiva para o papel, sustentada por uma perspectiva de crescimento atrativa, ancorada em (i) um pipeline robusto de novos projetos; e (ii) uma agenda regulatória favorável, com potencial para destravar novos reequilíbrios e aditivos geradores de valor²; adicionalmente, destacamos o elevado potencial de conclusão de venda de ativos no curto prazo (especialmente da plataforma de aeroportos), que pode funcionar como um trigger adicional para o papel, ainda que parcialmente precificado.

Mais um mês positivo no mercado de ações brasileiro. Apesar da sazonalidade desfavorável, os mercados globais se mantiveram resilientes, sustentados pela retomada do ciclo de corte de juros do Fed, que impulsionou ativos de risco em todo o mundo, incluindo no Brasil. Olhando para frente, vemos dois fatores importantes para o mercado local: (i) o potencial significativo vindo dos fluxos domésticos quando retornarem à Bolsa; e (ii) historicamente, as ações brasileiras performam bem durante ciclos de afrouxamento monetário do Fed. No mês³, o IBOV e o ISE subiram 3,4% e 2,1% em reais, respectivamente, o que se compara com 1,4% da carteira XP ESG Brasil.

¹ ISE: Índice de sustentabilidade empresarial da B3;

² como os recentemente anunciados na ViaQuatro e nas Linhas 8-9.

³ de 1/setembro a 30/setembro.