Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para dezembro

Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em set/21 nossa carteira ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG. Para dezembro, estamos fazendo uma mudança na carteira: trocando um nome que vemos poucos catalisadores de curto prazo para o papel; por outro, dado o seu posicionamento privilegiado em meio a um cenário desafiador para o setor, além do sólido desempenho na agenda ESG.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não ter trocas no mês.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (136 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Entra FLRY3; Sai SMTO3. Para dezembro, estamos removendo SMTO3, devido à falta de catalisadores de curto prazo, embora mantenhamos a nossa visão positiva de longo prazo na tese de investimento; e adicionando FLRY3,  considerando que (i) a empresa tem um posicionamento privilegiado em meio a um cenário desafiador para o setor; (ii) sinergias da aquisição do Pardini podem representar 10% do EBITDA da empresa em 2028E; (iii) vemos a possibilidade de uma baixa canibalização das marcas, com diferentes públicos-alvo; e (iv) sólido desempenho na agenda ESG.

Recuperação dos mercados globais em meio ao processo de desinflação. Os mercados globais subiram em novembro² em meio à desaceleração da inflação e à percepção de cortes iminentes nas taxas de juros. No Brasil, apesar da volatilidade do mercado, a maioria dos setores apresentou um forte desempenho. No mês², o IBOV e o ISE¹ subiram +12,5% e +15,1%, respectivamente, o que se compara com a performance de +11,0% da Carteira ESG XP no mesmo período.

¹Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3; ²De 1/novembro a 30/novembro;