XP Monitor: Crescimento de pessoas físicas na Bolsa segue estável em junho

Nesse relatório, monitoramos os investidores pessoas físicas na Bolsa brasileira, analisando por faixa etária, estados e gênero.


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O que você vai encontrar nesse relatório:

  • O número de investidores pessoas físicas (PFs) na Bolsa aumentou em junho quando comparado a maio, com o crescimento estável;
  • A maioria dos investidores se encontram na faixa etária de 26 a 35 anos. Continuando a tendência vista desde 2013, dados mais antigos disponibilizados, as pessoas estão começando a investir cada vez mais jovens;
  • Há uma concentração de investidores no Sudeste do país, que vem diminuindo, porém em um ritmo ainda lento. Desde 2019, houve uma variação de -1,8p.p de investidores nessa região. Por outro lado, o número de PFs na Bolsa vem aumentando no Nordeste e Norte, com uma variação de +1,1p.p. desde 2019;
  • Por fim, apesar da representatividade de mulheres na Bolsa ser ainda pequeno, em 27,7% no último mês, sua taxa de crescimento é acelerada. O número de mulheres aumentou +170,3% desde 2019, em comparação com +114,5% de homens no mesmo período.

Em junho, o número de investidores pessoas físicas (PFs) na Bolsa brasileira (B3) atingiu 3.791.276. Em relação ao mês anterior, houve um aumento de +1,4% no número total de investidores PFs, mesmo ritmo de maio. Comparado a 2020, quando encerramos o ano com 3.229.318 contas ativas na B3, continuamos a ver uma alta de +17,4%. Analisamos aqui os principais números em relação à presença dos investidores na Bolsa brasileira neste relatório.

Quanto à posição total desses investidores PFs, houve mais um crescimento mensal de+1,1%, atingindo R$538,9 bilhões investidos. Quando comparamos esse valor de junho com a posição no final de 2020 (R$452,6 bilhões), houve um aumento de +18,8%, o que reflete a evolução do mercado de ações brasileiro nos últimos anos. Acreditamos que esse movimento está alinhado não apenas com a melhora da educação financeira no país, mas aos níveis ainda baixos na taxa Selic, mesmo após a recente elevação, fazendo com que o investidor tenha que sair da Renda Fixa e migrar para Renda Variável em busca de uma maior rentabilidade nos seus investimentos.

Quanto ao saldo por investidor, tivemos uma leve contração de -0,3% M/M. Olhando a evolução desde 2017, quando o saldo atingiu seu pico, este caiu -46,9%, indo de R$ 267,7 mil por indivíduo para os atuais R$ 142,1 mil, indicando uma crescente presença de pequenos investidores que estão iniciando seus investimentos em ações – o que vemos como um bom sinal.

Maioria dos investidores na faixa etária de 26 a 35 anos

A maioria dos investidores da Bolsa encontram-se na faixa etária dos 26 a 35 anos com 1.218.016 contas ativas em junho, representando 32,1% de todas as contas. Em seguida, temos a faixa entre 36 a 45 anos com 1.051.494 contas, equivalente a 27,7% do total.

Segundo dados da B3, em 2013, a porcentagem de investidores entre 25 e 39 anos era de 19% contra 56% de investidores com mais de 60 anos. Recentemente, essa relação se inverteu, com pessoas com mais de 56 anos representando apenas 15,2% da Bolsa em junho. Isso sugere que o público mais jovem está cada vez mais cuidando de suas finanças, o que vemos com bons olhos.

Já em relação ao valor investido, à medida que a idade avança, o valor também aumenta como mostrado no gráfico acima. Isso pode ser relacionado ao aumento da renda e também ao acúmulo de patrimônio (com os juros compostos trabalhando a seu favor!).

Concentração de investidores na Bolsa no eixo Sudeste-Sul

Os estados que possuem maior número de investidores na Bolsa são: 1) São Paulo (1.452.860 contas, +1,4% M/M, 38,3% do total), 2) Rio de Janeiro (387.178 contas, +1,3% M/M, 10,4% do total), 3) Minas Gerais (392.217 contas, +1,3% M/M, 10,3% do total), 4) Paraná (241.618 contas, +1,8% M/M, 6,4% do total), 5) Rio Grande do Sul (213.818 contas, +1,5% M/M, 5,6% do total) e 6) Santa Catarina (185.952 contas, +1,6% M/M, 4,9% do total). Isso mostra ainda a concentração no eixo Sul-Sudeste do país, principalmente na região Sudeste. Os estados de SP, RJ e MG juntos possuem 58,6% do total de investidores, 41,7 pontos percentuais (p.p.) à frente de PR, RS e SC somados (16,9%).

Analisando somente São Paulo, este estado representa sozinho 38,3% do total de contas, quase 30 p.p. acima do segundo colocado, o RJ, com 10,3% do total. Do ponto de vista do valor investido na Bolsa, o estado de São Paulo também lidera, representando 47,6% (R$ 256,7 bilhões) do valor total, 33,0 p.p. acima do RJ (R$ 78,6 bilhões).

Apesar de ainda representar somente 27,7% do total, número de mulheres cresce de forma acelerada

O número de investidoras na Bolsa alcançou 1.050.717 em junho, o que corresponde à apenas 27,7% do número total de investidores pessoas físicas. Apesar de uma representatividade ainda pequena, o número de mulheres vêm crescendo em ritmo acelerado, com alta de +170,3% desde dezembro de 2019. Em comparação, o número de investidores homens atingiu 2.740.559 no mês, equivalente a um aumento de +114,5% durante o mesmo período. Já em relação ao mês anterior, o número de mulheres cresceu +1,9% e o de homens +1,1%.

Na quebra por estado, São Paulo detém o maior número absoluto de investidoras, 416.188, +1,9% M/M (vs. 1.036.672 homens, +1,2% M/M), porém é o quarto estado ao analisarmos a porcentagem em relação ao número total de investidores (28,6%), atrás do Distrito Federal (30,1%), Amapá (29,0%) e Rio de Janeiro (28,8%).

Ao olharmos para o saldo médio por pessoa, notamos que as mulheres detém também os menores saldos. No Rio de Janeiro, este valor é de R$ 178,6 mil para as mulheres, enquanto os homens detém R$ 209,3 mil, ou seja, 14,7% menor. A discrepância é ainda maior quando olhamos para o estado de São Paulo: o saldo médio das mulheres é de R$ 133,3 mil, comparado a R$ 194,0 mil para os homens (31,3% menor). Destaque nesse caso para o estado de Minas Gerais, cuja diferença ultrapassa os 50% (53,9% em junho).

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