🌎RADAR GLOBAL: Novo recorde da Tesla

MACRO

Bolsas internacionais amanhecem sem direção definida (EUA -0,3% e Europa 0%) enquanto preocupações com a desaceleração do crescimento e inflação elevada nos EUA permanecem no radar dos investidores. Na China, o mercado local segue fechado devido ao feriado nacional, porém o índice Hang Seng (de Hong Kong) fechou em campo negativo, -2,2%, ao passo que negociações das ações da Evergrande foram suspensas em virtude de uma grande transação. De acordo com a mídia chinesa, a incorporadora irá vender 51% dos seus serviços de administração de imóveis para a Hopson Development Holdings por cerca de US$ 5bi, isso pode trazer liquidez para o pagamento de suas dívidas no curto-prazo. O petróleo (+0,1%) amanhece levemente positivo à medida que investidores aguardam a reunião da OPEC+, que deverá decidir sobre a produção futura da commodity.

Coronavírus: Merck anuncia o desenvolvimento de um medicamento que reduz o risco de hospitalização ou morte em cerca de 50% para pacientes com casos leves ou moderados de Covid-19. A empresa planeja buscar autorização de emergência para o tratamento antiviral depois que o medicamento mostrou “resultados convincentes” em testes clínicos em países como Brasil, África do Sul, Itália, Taiwan e Guatemala. Após o anúncio, as ações da empresa subiram quase 10% na última sexta.

EMPRESAS

Superando expectativas: A Tesla (TSLA34) entregou um recorde de 241.300 veículos elétricos no 3º trimestre de 2021, superando as expectativas, uma vez que outras montadoras americanas experimentaram uma queda nas vendas como resultado de uma escassez global de chips. 96% dos novos modelos foram do Modelo 3 e crossover Modelo Y, sendo que o nº de veículos entregues cresceu +20% desde o 2º trimestre e +73% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números da produção também aumentaram para um novo patamar recorde de 237.823 veículos elétricos no 3º trimestre.

Escassez global de carros: Enquanto a Tesla bate recorde em sua produção, outras montadoras relataram declínio em suas vendas. A GM, por exemplo, registrou uma queda de 33% nas vendas de veículos novos, resultando em ~450 mil veículos vendidos nos EUA. Devido à pandemia, escassez global de chips e problemas com baterias, a companhia paralisou várias fábricas neste ano. Mesmo assim, a meta de lucratividade da companhia é de US$ 11,5 bilhões a US$ 13,5 bilhões em 2021 enquanto a empresa "continua a desenvolver soluções para mitigar os impactos da escassez dos chips". A Stellantis (antiga Fiat Chrysler), relatou uma queda de -18% nas vendas nos EUA. A Ford ainda não divulgou seus números de vendas.

Saiba mais sobre a escassez global de chips em nosso relatório.

Bitcoin tem a sua maior alta diária desde julho: A criptomoeda mais conhecida do mercado subiu cerca de 10% na sexta-feira, devolvendo parcialmente as perdas do mês de setembro. Embora o motivo da forte alta do Bitcoin, que acabou impulsionando também as outras criptomoedas, não esteja claro, pode ter sido por conta do pronunciamento de Jerome Powell. O presidente do Federal Reserve afirmou que, ao contrário da China, os EUA não possuem a intenção de banir as transações com criptomoedas, o anúncio pode ter servido de catalisador para a alta do ativo.

Ainda sobre Bitcoin... A adoção da criptomoeda em El Salvador continua avançando e, atualmente, 31% da população do país está cadastrada na carteira digital “Chivo”, criada com o intuito de facilitar as transações com no país. De acordo com o presidente, Bukele, a rápida adoção ocorreu em virtude do incentivo de US$ 30 fornecido pelo governo para a criação de contas, o que representa 8% do salário mínimo mensal no país. Além disso, o governo anunciou o início do seu plano de mineração da criptomoeda com energia geotérmica, sendo esta uma fonte 100% renovável.  

Tirando planos do papel: No início deste ano, a GM (GMCO34) renovou seus planos para se tornar mais "verde". Agora, a empresa anunciou que utilizará 100% de energia de fontes renováveis em suas operações nos Estados Unidos até 2025 - cinco anos antes do previsto. Ao adiantar a meta, conforme a empresa, será capaz de evitar 1 milhão de toneladas de emissões de CO2 que teriam sido produzidas entre 2025 e 2030. A 1ª meta da companhia, em 2016, era de ser carbono-neutra apenas em 2050.

GM na onda ESG: Para monitorar seu progresso, a GM está fazendo parceria com a PJM Interconnection, uma organização de transmissão regional e a TimberRock, uma empresa de energia habilitada para tecnologia, para rastrear as emissões de carbono em tempo real nas instalações da GM. Além disso, a gigante automotiva tem a meta de se tornar neutra em carbono em seus produtos e operações globais até 2040 e, para esse fim, está investindo US$ 35 bilhões em veículos elétricos e autônomos e planeja introduzir mais de 30 modelos de veículos elétricos em todo o mundo até 2025.

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ANÁLISES

Inventários de petróleo nas mínimas: O gráfico acima apresenta que os níveis atuais de petróleo no mundo estão abaixo da média dos últimos 5 anos. Toda esta escassez da commodity poderá causar uma maior apreciação no seu preço e também ajudar na apreciação de ações de empresas petrolíferas como a Exxon Mobil (EXXO34) e Chevron (CHVX34). Por outro lado, o alto preço da commodity incentiva a transição energética para fontes de energia renováveis, visto que novas alternativas se tornam mais atrativas diante do elevado preço do petróleo, prejudicando o seu mercado potencial futuro. Tendo em vista esse cenário, investidores aguardam a reunião da OPEC+ que deverá se posicionar sobre um possível aumento da produção mundial, podendo limitar a pressão altista nos preços do ativo.  

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