Wellington Schroder Gaia USD FIF Multi IE - Resp Limit

Na Schroders, temos uma parceria com a gestora internacional, Wellington Management, fundada em 1928, nos Estados Unidos e que conta com um time especializado e mais de 800 profissionais no time de investimento. O fundo local Wellington Schroder GAIA USD Advisory FIC FIM IE acessa a estratégia internacional Schroder GAIA Wellington Pagosa, foi lançado no Brasil em 04 de novembro de 2020 e está disponível para Investidores Qualificados. Trata-se de um fundo multi-estratégias, sem hedge cambial, com perfil de retorno absoluto e baixa direcionalidade de mercado, que busca proporcionar crescimento de capital através de gestão ativa, com elevada diversificação global de ativos e proteção de cenários de stress. Principais Pilares de Gestão:  Histórico de retornos consistente - Mais de 10 anos de histórico ;  Proteção em períodos de stress de mercado – com pouca direcionalidade, o fundo visa gerar retornos positivos, independentemente do ambiente de mercado;  Menor volatilidade relativa a mercados acionários e baixa correlação com os principais ativos domésticos; e  Eficiência na relação risco versus retorno desde o início.

Nesse contexto, o fundo registrou no mês +6,3%, em 2024 +19,8%, em 12 meses 21,3% e em 24 meses 12,2%. Cabe ressaltar que o fundo segue com uma carteira diversificada e alocada em 8 estratégias subjacentes. Atualmente, os percentuais estão divididos em 8% de alocação em uma estratégia de ações no setor de saúde, 16% em uma estratégia de ações no setor financeiro, 15% em uma estratégia macro mercados emergentes, 15% em uma estratégia de crédito global, 5,5% em uma estratégia de diversificação de alfa, 12% em uma estratégia macro de mercados desenvolvidos, 13,5% em uma estratégia de ações no setor de energia e 10% em uma estratégia de crescimento. A composição da carteira está bem diversificada e descorrelacionada, buscando gerar alfa independente do cenário macroeconômico. Junho foi um mês em que os mercados emergentes apresentaram um desempenho superior aos mercados desenvolvidos. O índice MSCI EM registrou um retorno de 4%, em comparação com um aumento de 2% no índice MSCI World no mesmo período. Um destaque positivo significativo foi a performance de países como Taiwan (+12%), impulsionada pelo setor de tecnologia/semicondutores. Outros destaques foram os mercados da Coreia (+8,9%), Índia (+7%) e África do Sul (+9,3%). Mercados medidos pelos seus respectivos índices MSCI. O índice Ibovespa teve um aumento de 1,5% em BRL durante o mês. No entanto, devido à forte desvalorização do BRL em relação ao USD, o índice MSCI Brasil teve uma queda de 3,6%. Os dados de atividade econômica continuam surpreendendo positivamente, enquanto a taxa de desemprego continua em queda. No entanto, as preocupações com a situação fiscal do país continuam pressionando a moeda e as expectativas de inflação. Durante o mês, o Copom optou por manter a taxa de juros estável em 10,5%, suspendendo o ciclo de corte.

Dennis é o diretor da Wellington Alternative Investments (WAI), o grupo responsável pela supervisão de fundos administrados pela Wellington que buscam estratégias alternativas de investimento. Antes de ingressar na Wellington Management, Dennis foi sócio da Lenox Park LLC, uma empresa independente de marketing e consultoria para estratégias alternativas de investimento. Ele também passou seis anos na Financial Security Assurance (2004 – 2010), onde atuou como tesoureiro e diretor administrativo. No início de sua carreira, Dennis ocupou cargos na divisão de banco de investimento da Merrill Lynch & Co. (1996 – 2004) e no departamento de finanças corporativas da William Blair & Company (1992 – 1994). Dennis obteve seu MBA pela Universidade da Pensilvânia (Wharton, 1996) e seu bacharelado, com honras, em economia pela Universidade de Chicago (1992). Além disso, ele possui a designação de Chartered Financial Analyst e é membro do CFA Institute e da CFA Society Boston.

Roberto J. Isch atua como gestor de portfólio do Fundo desde dezembro de 2018. Roberto ingressou na Wellington Management em 2012 e atua como Gestor de Pesquisa em Estratégia de Investimento na empresa. Possui mais de 10 anos de experiência no setor de gestão de investimentos, recebeu um B.A. em Ciência Política pelo College of the Holy Cross, MBA em Dartmouth College (Tuck) e possui a designação de Chartered Financial Analyst (CFA).