Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para agosto de 2026

Selecionando as empresas melhores posicionadas no tema sob o universo de cobertura da XP

Com o objetivo de ajudar os investidores na alocação de recursos, nossa carteira ESG XP é composta por 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e possuem altos padrões ESG, visando superar o Índice B3 ISE no longo prazo. Para agosto, estamos fazendo uma alteração: removendo um nome mais exposto ao ambiente de juros elevados por mais tempo, que deve continuar pressionando o mercado de capitais; e adicionando uma empresa líder no setor de saúde na frente ESG, que está negociando a um valuation atrativo vs. os níveis históricos.

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Carteira recomendada ESG XP. Esta carteira é composta pelas 10 principais ações que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos, com o objetivo de superar o índice B3 ISE¹ no longo prazo. Ela é revisada mensalmente e pode ou não mudar a cada mês.

Racional por trás da seleção. Utilizamos o universo de cobertura ESG da XP (106 empresas) como ponto de partida, filtramos este número observando quais nomes têm altos padrões ESG e, das empresas restantes, escolhemos aquelas nas quais nossos analistas possuem uma visão fundamentalista positiva.

Uma mudança no mês. Para agosto, estamos fazendo uma alteração: removendo B3SA3, pois acreditamos que o ambiente de juros elevadas por mais tempo deve continuar pressionando a atividade do mercado de capitais, limitando o ritmo de crescimento do resultado no curto prazo, ainda que continuemos a ver a empresa como um player comprometido com o avanço da sustentabilidade no mercado; e adicionando RDOR3, líder setorial na frente ESG, dado que vemos um ponto de entrada atrativo a 13x o P/L de 2027 (vs. média histórica de 18x), sustentado por fundamentos positivos, com expansão das margens hospitalares e a melhora da sinistralidade da SulAmérica.

Brasil se recupera com a retomada do fluxo de capital estrangeiro. Em julho², as bolsas globais recuaram (ACWI -1,2%) com o trade de IA perdendo força e desencadeando uma onda de correções em ações ligadas à cadeia de suprimentos de capex de IA. A bolsa brasileira, por outro lado, subiu 3,5%, sustentada pela reversão dos fluxos estrangeiros, após dois meses de forte saída, e por dados de inflação ao consumidor melhores que o esperado, que reforçaram as expectativas de novos cortes na Selic pelo Banco Central (BCB).

Performance. No mês², o IBOV e o ISE subiram 3,5% e 1,3%, respectivamente, enquanto a Carteira ESG XP caiu 2,0%, principalmente frente ao desempenho negativo de Orizon e Localiza.

¹ ISE: Índice de sustentabilidade empresarial da B3;

² de 1/julho a 31/julho.