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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do tema ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou a semana passada em território positivo, com o IBOV avançando 1,40% e o ISE 0,83%. No pregão de sexta-feira, o Ibovespa e o ISE registraram quedas de 0,97% e 0,49%, respectivamente.
• No Brasil, distribuidoras de combustíveis aposentaram 88,2% do volume de créditos de descarbonização (CBIOs) da meta estabelecida para 2025, como forma de compensar as emissões associadas aos derivados de petróleo, divulgou nesta sexta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
• No internacional, (i) a ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse que a Índia reduzirá o imposto sobre bens de capital necessários para processar minerais críticos e fabricar células de baterias de íon-lítio, o que ajudará os esforços de transição energética do país – no orçamento anual do país, Sitharaman também eliminou tarifas sobre antimonato de sódio usado para produção de vidro solar e monazita, uma fonte de elementos de terras raras usada em ímãs permanentes para veículos elétricos; e (ii) a SpaceX, do bilionário Elon Musk, pretende lançar uma constelação de 1 milhão de satélites que orbitarão a Terra e aproveitarão a energia solar para alimentar data centers de inteligência artificial, de acordo com documento apresentado à Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.
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Brasil
Empresas
“A MWM, controlada pela Tupy, firmou parceria estratégica com a BMB, unidade de soluções especiais do Grupo Vamos, para disponibilizar ao mercado caminhões e ônibus 0km equipados com motores a biometano e gás natural (GNV), conforme anunciou a Tupy, nesta sexta-feira (30). A companhia não divulgou valores. A MWM será responsável pelo fornecimento da tecnologia de propulsão — incluindo motor, sistema de armazenamento, válvulas e linhas de combustível —, enquanto a BMB fará a aquisição dos veículos e a instalação dos componentes por meio de sua linha de preparação de veículos especiais. Os modelos transformados apresentam desepenho equivalente aos modelos a diesel e redução de emissões de gases de efeito estufa. Primeiro projeto contempla 100 caminhões que serão entregues a partir deste mês, para serem usados na coleta urbana de resíduos no Rio de Janeiro. “Esta parceria reforça a estratégia de oferecer soluções completas e escaláveis para a descarbonização do transporte no Brasil. Ao integrar motores a biometano e GNV diretamente em caminhões 0km, ampliamos a eficiência para o cliente e impulsionamos a transição energética viável com tecnologia de ponta, confiabilidade e retorno econômico”, declarou a Tupy em comunicado.”
Fonte: Valor Econômico; 30/01/2026
Governo de MG eleva multas à Vale por danos ambientais em Ouro Preto e Congonhas
“O governo de Minas Gerais aumentou de R$ 1,7 milhão para R$ 3,3 milhões o valor das multas aplicadas à Vale por danos ambientais decorrentes do transbordamento de água e rejeitos de mineração nas minas de Fábrica, em Ouro Preto (MG), e Viga, em Congonhas (MG), no domingo (25). O governo informou que elevou o valor em função da reincidência da mineradora em situação semelhante, registrada em 3 de agosto de 2023, em Brumadinho (MG). À época, a Vale foi multada em R$ 211,5 mil, após a constatação de danos relativos à supressão de vegetação nativa, sem licença ambiental, em área de preservação permanente. “Após os episódios nas minas de Congonhas e Ouro Preto, a equipe técnica, que segue acompanhando os episódios in loco, fez o levantamento do histórico de ocorrências anteriores. Seguindo a legislação, estamos aplicando uma multa dobrada, devido à reincidência. A multa já foi formalizada e seguiremos exigindo que a Vale adote todas as medidas de segurança, mitigação e reparação integral dos danos socioambientais”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Lyssandro Norton.”
Fonte: Valor Econômico; 30/01/2026
Fundo de energia limpa adquire 20 usinas solares de GD e enxerga oportunidades com curtailment
“O Suno Energias Limpas, fundo imobiliário de energias limpas gerido pela Suno Asset, anunciou, nesta sexta-feira (30/1), que adquiriu 20 usinas de geração distribuída (GD) solar por R$ 436,2 milhões. A capacidade total instalada é de 87,5 MWp e os ativos estão distribuídos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Em fato relevante, a empresa projetou potencial de aumento na capacidade de geração total do portfólio do fundo de aproximadamente 153.460 MWh por ano. Mesmo sendo um fundo de energias limpas, todos os investimentos atuais são em usinas solares de GD, setor no qual a empresa quer se consolidar nos próximos meses antes de diversificar as fontes de energia, disse o head de Relações com Investidores da Suno, José Daronco, à agência eixos. Entretanto, a companhia já enxerga a oportunidade de investimento em geração centralizada (GC), em meio aos preços mais baixos dos ativos causados pelos cortes de geração (curtailment) e ao cenário de poucos compradores no mercado, devido aos juros altos.”
Fonte: Eixos; 30/01/2026
Mineradora aponta novo potencial de exploração de terras raras no Sul de Minas Gerais
“A Cabo Verde Mineração anunciou nesta sexta (30/1) a identificação de um novo alvo de detalhe para elementos de terras raras (ETR), denominado Alvo Botelhos, e o início da sondagem por trado mecânico na área, localizada na borda do Complexo Alcalino de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. Em novembro de 2024, a companhia divulgou a descoberta de ETR na região. A abertura do Alvo Botelhos ocorre em paralelo à continuidade da sondagem de detalhe em malha regular no Alvo Caconde 1, também situado na periferia do complexo alcalino. O novo anúncio amplia o escopo do projeto com potencial superior a 500 milhões de toneladas de argilas iônicas mineralizadas, com escala para posicionar o empreendimento entre os maiores projetos de terras raras em desenvolvimento no Brasil. “A escala do projeto, com mais de 91 mil hectares, distribuídos em 57 direitos minerários e os resultados que temos até o momento, indicam o potencial de um projeto de classe mundial, corroborando a posição do Brasil no ranking de 2ª maiores reservas globais de terras raras”, afirmou Túlio Rivadávia Amaral, CEO da Cabo Verde Mineração.”
Fonte: Eixos; 30/01/2026
Política
Distribuidoras cumpriram 88% das metas individuais do RenovaBio em 2025
“Distribuidoras de combustíveis aposentaram 88,2% do volume de créditos de descarbonização (CBIOs) da meta estabelecida para 2025, como forma de compensar as emissões associadas aos derivados de petróleo, divulgou nesta sexta (30/1) a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os títulos são comercializados na B3 por produtores de biocombustíveis certificados no RenovaBio. Cada CBIO equivale a uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida no ciclo de vida da produção. De acordo com a agência reguladora, foram aposentados 40,06 milhões de CBIOs, o que corresponde a 99% da meta total estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), de 40,39 milhões de CBIOs. Desse valor, 39.934.707 CBIOs foram considerados para cumprimento das metas estabelecidas pela ANP aos distribuidores de combustíveis fósseis em 2025. No total, as metas individuais dos distribuidores estabelecidas para o ano de 2025 totalizaram 45,28 milhões de créditos. O volume considera valores retificados em função de decisões liminares, além de alterações nos abatimentos de contratos de longo prazo.”
Fonte: Eixos; 30/01/2026
Internacional
Empresas
SpaceX busca aprovar nos EUA satélites com energia solar para alimentar data centers de IA
“A SpaceX, do bilionário Elon Musk, pretende lançar uma constelação de 1 milhão de satélites que orbitarão a Terra e aproveitarão a energia solar para alimentar data centers de inteligência artificial, de acordo com documento apresentado à Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. O documento apresentado na sexta-feira foi publicado um dia depois de a Reuters ter noticiado que a SpaceX e a xAI de Musk estão em negociações para uma fusão, antes de uma oferta pública inicial (IPO) de grande sucesso planejada para este ano. A fusão daria novo impulso aos esforços da SpaceX para lançar data centers em órbita, enquanto Musk luta pela supremacia na corrida da IA, que se intensifica rapidamente contra empresas de tecnologia como Google, Meta e OpenAI. Os data centers são a espinha dorsal física da inteligência artificial, exigindo quantidades massivas de energia.”Ao aproveitar diretamente a energia solar quase constante com baixos custos de operação e manutenção, esses satélites alcançarão uma eficiência energética e de custos transformadora, reduzindo significativamente o impacto ambiental associado aos data centers terrestres”, afirmou o documento enviado à FCC. Musk precisa da aprovação do órgão regulador de telecomunicações para prosseguir com o projeto.”
Fonte: Valor Econômico; 31/01/2026
Política
Analistas da UE previsões de preços do carbono subem levemente no início volátil do ano
“Analistas elevaram levemente suas previsões para os preços no mercado de carbono da União Europeia para os próximos anos, ao mesmo tempo em que preveem negociações voláteis em 2026, à medida que o contrato de referência acompanha os preços do gás na Europa. O Sistema de Comércio de Emissões (ETS) da UE é a principal ferramenta da Europa para conter as emissões. Sob ele, fabricantes, companhias de energia e companhias aéreas precisam comprar uma permissão de CO2 para cada tonelada de CO2 que emitem. De acordo com uma pesquisa com 10 analistas, as permissões da UE devem atingir uma média de 92,65 euros por tonelada métrica em 2026 e 107,29 euros em 2027, um pouco acima das previsões de 91,11 euros e 106,94 euros em outubro. O mercado teve um início de 2026 volátil, com o contrato de carbono da UE de referência sendo negociado em torno de 84 euros/tonelada métrica, tendo atingido um máximo intradiário de 93,80 em 15 de janeiro, quase dois anos e meio.”
Fonte: Reuters; 30/01/2026
Cientistas usam o ‘gêmeo digital’ da Terra para aprimorar as previsões climáticas
“Cientistas na Europa estão criando uma simulação computacional sem precedentes da atmosfera, oceanos e terra do planeta para melhorar a previsão do tempo e, potencialmente, modelar biodiversidade ou pandemias. O projeto financiado pela UE para criar o “gêmeo digital” da Terra desenvolveu modelos digitais de mudanças climáticas e climas climáticos extremos em resolução maior do que os sistemas atuais de previsão, usando IA e supercomputadores. O programa, chamado Destination Earth ou DestinE, entrará em sua próxima fase em junho, ampliando sua base de usuários para aplicações práticas. Já foi utilizado em projetos-piloto, incluindo mapas de calor urbanos de alta resolução para cidades europeias, monitoramento da poluição do ar e alertas de incêndios florestais, enchentes e secas. “Existem vários serviços piloto no setor de energia, que é uma das nossas principais indústrias de interesse, em particular otimizando a produção de renováveis e garantindo a estabilidade da rede”, disse Grazyna Piesiewicz, chefe da unidade da Comissão Europeia responsável pela DestinE.”
Fonte: Financial Times; 01/02/2026
Índia reduz tarifas para apoiar a manufatura local e impulsiona as exportações afetadas pelos EUA
“A Índia cortou no domingo uma série de tarifas sobre bens de capital e matérias-primas em um esforço para reduzir sua dependência da China por produtos essenciais para a transição energética e para diminuir os custos dos exportadores afetados pelas políticas comerciais dos EUA. As reformas nas tarifas alfandegárias, dizem analistas, são fundamentais para alcançar a meta de exportação de bens de US$ 1 trilhão da Índia, argumentando que custos de insumos mais baixos ajudariam as empresas a se integrarem às cadeias globais de suprimentos e atrair investimentos que se diversificam fora da China. A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse que a Índia reduzirá o imposto sobre bens de capital necessários para processar minerais críticos e fabricar células de baterias de íon-lítio, o que ajudará os esforços de transição energética do país e a afastará da China. No orçamento anual do país, Sitharaman também eliminou tarifas sobre antimonato de sódio usado para produção de vidro solar e monazita, uma fonte de elementos de terras raras usada em ímãs permanentes para veículos elétricos.”
Fonte: Reuters; 01/02/2026
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG)..
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