Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; e (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana.
Sexta-feira, 10/10
Revolut recebe autorização para constituir banco na Colômbia, em mais um passo da disputa com Nubank. Ambas as fintechs lutam pelo título de maior banco digital do mundo.
Inadimplência pressiona pequenas e médias empresas e leva muitas à beira da falência. Calote de clientes compromete o caixa, impede o pagamento de dívidas bancárias e se torna um dos principais fatores de mortalidade de negócios no Brasil.
Crédito em 2025: garantias alternativas ganham força. Com juros elevados e maior seletividade bancária, cresce a busca por modalidades como o empréstimo com celular em garantia.
Programa federal para reforma de casas terá crédito de até R$ 30 mil por família. Famílias com renda de até R$ 9,6 mil por mês poderão financiar reformas da casa própria com empréstimos de R$ 5 mil a R$ 30 mil.
Nova poupança’ vai liberar mais de 80 mil novos financiamentos para a casa própria na Caixa, diz governo. Governo mira classe média para tracionar mercado imobiliário além do Minha Casa Minha Vida em 2026.
Fintech Pagaleve, de crediário digital, recebe aporte de R$ 160 milhões. A captação foi liderada pela OIF Ventures com co-liderança da Sun Hung Kai & Co, um dos maiores fundos de investimento da Ásia.
Fintechs ficam na mira de Lula após fracasso da MP alternativa à alta do IOF. Setor reage e presidente da ABFintechs diz que aumentar tributação das fintechs sob o argumento de que algumas já são maiores que bancos “não tem fundamento”.
Itaú emite R$ 3 bilhões em letras financeiras perpétuas. Títulos têm opção de recompra a partir de 2031, sujeito à prévia autorização do Banco Central.
Cade investigará se o BB faz venda casada.
Consórcio de máquinas agrícolas cresceu 149% em cinco anos.
Citi recusa oferta pelo Banamex e mantém planos de IPO.
Bancos e fintechs se enfrentam nos bastidores da MP.
Em processo de venda de ativos, Banco Master tem quatro interessados em comprar o Will Bank.
BC nega transferência de controle do BlueBank para Maurício Quadrado.
Tabela de múltiplos e performances
Quinta-feira, 09/10
Inadimplência bate recorde em setembro pelo 2º mês consecutivo, alerta CNC. Segundo pesquisa da entidade, 30,5% dos entrevistados se declararam inadimplentes em setembro.
Financiamento de veículos atinge maior nível em 14 anos, diz B3. O volume representa um avanço de 0,6% em relação ao mesmo intervalo de 2024 e inclui automóveis leves, motocicletas e veículos pesados.
Elo migra plataforma de pagamentos para a nuvem. Iniciativa é parte de projeto para modernizar a infraestrutura tecnológica da empresa e ampliar sua capacidade operacional.
BTG eleva participação no Banco Pan e chega a 55,4% das ações PN. Na comunicação enviada ao Pan, o BTG, que tem 100% das ações ON, diz que a movimentação “não objetiva alterar o composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia”.
Após derrota no Congresso, Lula diz que vai insistir em aumento de imposto para fintechs. Presidente lamentou rejeição da MP que previa aumento de impostos sobre fintechs e apostas e afirmou que voltará a propor medidas para que “ricos paguem o que devem”.
O negócio internacional entre a Galápagos e o BB Americas. Subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos fecha a primeira parceria para o seu modelo white label de banking com a Galapagos, que passa a ter acesso aos serviços bancários e à plataforma trilíngue.
Governo mudará regras e permitirá mais 56 municípios do RS na renegociação de dívidas.
Poupança registra saída líquida de R$ 15 bilhões em setembro.
Linha de R$ 12 bilhões para dívidas rurais poderá ser acessada a partir do dia 15.
Endividamento segura consumo mesmo com renda e nível de emprego em alta.
Quarta-feira, 08/10
Novo crédito imobiliário prevê teto de juros. Mudança prevê direcionamento da poupança a operações de financiamento no SFH.
Governo limita antecipação do saque-aniversário do FGTS a partir de novembro. Novas normas estabelecem limites para a quantidade de operações, o prazo das antecipações e o valor que pode ser antecipado.
Febraban diz que mudanças no saque-aniversário do FGTS podem reduzir acesso de trabalhadores. Entidade aponta que, desde o início do programa, 70 instituições financeiras estão credenciadas a oferecer crédito consignado nesta linha, tendo beneficiado, ao menos, 29 milhões de pessoas.
Senado aprova projeto que torna automática portabilidade salarial entre bancos. O projeto de lei também cria uma linha de crédito especial com juros menores, o texto vai à sanção do presidente Lula.
Lula lançará na sexta novo modelo de crédito imobiliário e programa de reforma de moradias. Expectativa do governo é injetar ao menos R$ 20 bilhões no mercado imobiliário, recurso que deverá ser ofertado por meio de empréstimos habitacionais.
Diretor de Informação deixa o Bradesco e vai para seguradora do grupo. Segundo o Valor apurou, a maior parte das funções de Edilson Reis foram assumidas por Francesco di Marcello, que chegou ao Bradesco há pouco mais de um ano, depois de quase 20 anos na McKinsey.
Sem avanço no Congresso, mudanças na MP da renegociação de dívidas rurais podem atrasar. Comissão Mista que vai analisar o texto ainda não foi instalada, nem há previsão de quando isso ocorrerá.
Corretora de seguros do Sicredi prevê faturamento de R$ 4 bilhões este ano.
Com juros altos, loteadoras buscam alternativas de crédito.
Bancos já bloquearam 113 terceirizadas por irregularidades no consignado.
‘Carnezinho no PIX’: Pagaleve levanta R$ 160 milhões e já vale R$ 1 bi.
Nas disputa pelas grandes fortunas, os bancos reagem e partem para o ataque.
Terça-feira, 07/10
Novo consignado alcança R$ 45 bi e pode liberar mais R$ 20 bi até fim do ano. A contratação de crédito por meio do novo consignado privado acelerou nos últimos meses e alcançou R$ 45 bilhões no fim de setembro, segundo dados do governo obtidos pela Folha.
Relator da MP alternativa ao IOF retira aumento de tributação de bets e fintechs. Carlos Zarattini também recuou na taxação de LCI e LCA; texto deve ser votado hoje no Congresso.
Itaú oferece até 10 salários adicionais a demitidos no home office, diz sindicato. Banco ofereceu o pagamento de indenizações aos cerca de mil funcionários demitidos no início de setembro.
Bancos mantêm projeção de desaceleração do crédito no segundo semestre. Houve piora na expectativa de expansão do crédito livre destinado às empresas, de 5,7% ante 5,9%, devido a condições financeiras mais apertadas, do IOF e da concorrência em operações direcionadas.
Negociação no mercado secundário de renda fixa atinge recorde em setembro, diz B3. Volume negociado de títulos públicos somou R$ 303 bilhões, superando a marca anterior de R$ 296 bilhões, registrada em julho; já os títulos privados registraram volume negociado de R$ 140 bilhões, acima dos R$ 117 bilhões registrados em agosto.
Previdência privada tem 2º mês de captação líquida negativa em agosto. Entre janeiro e agosto, os aportes somam R$ 111,2 bilhões, queda de 15,2% quando comparado ao mesmo período de 2024, e os resgates, R$ 101,2 bilhões, uma alta de 14,3%.
Cielo vai emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures para reforçar caixa. Papéis, que vencem em três anos, terão remuneração equivalente a DI mais 0,39% ao ano.
Fintechs avaliam contestar aumento de taxa no STF. A ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs) avalia recorrer judicialmente caso haja aprovação da Medida Provisória 1.303, que eleva a taxação das prestadoras de serviços financeiros digitais.
Segunda-feira, 06/10
Acesso ao CRA por pequenas e médias empresas do agro está mais restrito. Produtores mais alavancados têm procurado fundos de situações especiais, os chamados “special sits”.
Cresce a busca por FDICs no setor. Nos dois primeiros meses do Plano Safra 2025/26, os desembolsos do crédito rural caíram 23% na comparação com igual período do ciclo anterior.
Empresa pequena e média do agro apela a formas de crédito menos vantajosas. Diante de inadimplência elevada e juro alto, alternativa tem sido recorrer a FIDC, CPR e até ‘special sits’.
Risco de ‘venda’ de dados do ‘open finance’ preocupa bancos. Atuação de fintechs como agregadoras não é ilegal, mas há receio com falta de transparência no uso de informações de usuários.
Regulação do Pix Parcelado será publicada na última semana de outubro. Previsão inicial era que o regramento do Pix Parcelado fosse publicado em setembro.
Mercado de dívida local pode ficar mais restrito após casos da Ambipar e Braskem, diz Fitch. Até o momento, a reação do mercado segue limitada, com empresas de maior rating mantendo amplo acesso a financiamento.
Dimensa, da Totvs e B3, amplia atuação em seguros e não descarta novas aquisições. Empresa de tecnologia financeira anunciou compra da Agger, dona de plataforma de softwares voltada a corretores, pouco mais de um ano após aquisição da Quiver, também de softwares para o setor.
Investidores institucionais fazem em setembro a maior retirada mensal da B3 em mais de um ano. Foi o 17º mês consecutivo de retiradas do segmento de investidores institucionais na bolsa brasileira.
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