Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; e (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana.
Sexta-feira, 05/09
Nubank nomeia Patricia Whitaker como diretora-executiva da NuInvest. A executiva substitui Guilherme Espallargas, que deixou o Nubank em junho após quase oito anos no grupo financeiro.
BB prepara plano de contingência caso EUA intensifiquem sanções por causa da Lei Magnitsky. Banco busca aconselhamento de escritórios de advocacia americanos, e seu principal acionista, o governo brasileiro, conversa com especialistas em políticas públicas e consultores.
Governo deve liberar R$ 12 bi para renegociação de dívidas do agro com bancos. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve editar uma MP (medida provisória) para liberar R$ 12 bilhões em recursos destinados à renegociação de dívidas do agronegócio com bancos.
BC deverá apertar limites para fintechs. Autoridade monetária deve lançar regras para aumentar a segurança financeira, com limites mais rígidos para transações e mecanismos de bloqueio para operações atípicas.
Fintechs reduzem custo do crédito, diz estudo. Estudo da consultoria econômica Tendências, encomendado por fintechs, aponta que a agenda de transformação digital do Banco Central e o aumento de instituições financeiras digitais no Brasil contribuíram para a redução no spread bancário — diferença entre os juros cobrados pelo banco e a taxa que ele mesmo paga para captar dinheiro.
BRB avalia solução alternativa para Master após negativa do BC. Aquisição de operação ou ativo isolado é uma das possibilidades.
Master tem poucas opções e FGC pode ser forçado a honrar CDBs. Após fracasso de acordo com BRB, instituição de Vorcaro busca alternativas; custo bilionário pode acabar nas mãos do sistema financeiro e elevar spread bancário.
BC estuda limitar acesso a Pix de instituições após ataque hacker e infiltração do crime. O Banco Central prepara um pacote de medidas visando reforçar a segurança do sistema financeiro nacional após uma sequência de ataques cibernéticos e fechar brechas que permitiram a infiltração do crime organizado na economia.
Brasileiros priorizam grandes bancos na hora de pagar dívidas, aponta pesquisa. Segundo levantamento do Quod, 57% dos devedores que escolhem a quem pagar dão prioridade às dívidas com grandes bancos, para depois quitarem débitos com bancos digitais, financeiras e cooperativas.
B3 marca para 2028 redução do prazo de liquidação a um dia. No fim deste mês, a empresa dá o primeiro passo para envolver todo o mercado no projeto, convocando instituições a discutir soluções para cada classe de ativo.
Imposto sobre títulos do agro prejudica financiamento do setor, dizem especialistas. Relator da MP 1.303, que trata do assunto, deve apresentar seu parecer sobre o projeto no dia 16 de setembro.
Tabela de múltiplos e performances
Quinta-feira, 04/09
BC indefere acordo com BRB, e futuro do Master é incerto. Agora que o acordo foi indeferido, advogados e membros do setor bancário acreditam que há a possibilidade de o BC decretar uma intervenção no Master, até para o FGC poder agir.
BC identifica brechas que permitiram ataques hackers ao sistema de pagamentos e prepara medidas. Problemas foram detectados em três elos, e prováveis soluções devem exigir maiores controles nas engrenagens do sistema.
B3 usa tecnologia e inteligência de dados para transformar a duplicata em motor de crédito.
180 Seguros já vale R$ 1,3 bilhão em nova rodada. A 180 Seguros — uma insurtech fundada por dois ex-executivos do Nubank — acaba de ser avaliada em R$ 1,35 bilhão, mais que dobrando seu valuation em relação à última captação.
Centrão não avança com projeto que autoriza Congresso a destituir cúpula do BC, e governistas só veem pressão. Na noite de ontem, a autoridade monetária rejeitou a operação de compra do Master pelo estatal BRB.
Câmara aprova projeto que proíbe descontos de associações em aposentadorias do INSS. Projeto foi impulsionado por investigação da PF que apontou irregularidades nos descontos.
Parte das instituições financeiras não está sendo supervisionada; isso é grave, sobretudo à luz dos golpes, diz Haddad. Segundo o ministro da Fazenda, o Banco Central precisa se fortalecer do ponto de vista de infraestrutura digital e regulamentação.
Obrigação de fintechs de prestar informações à Receita como bancos será retroativa, diz Barreirinhas. “Vamos pedir todas as informações desde janeiro”, disse secretário ao comentar instrução normativa recente.
Receita quer informações sobre movimentação de fintechs ainda este mês, diz Barreirinhas. A Receita espera receber das fintechs, ainda este mês, informações sobre as movimentações financeiras de seus clientes realizadas desde o início do ano. Isso vai potencializar as fiscalizações, disse ao Valor o secretário Robinson Barreirinhas.
Quarta-feira, 03/09
Indústria de Bancos
Governo dos EUA questiona bancos no Brasil sobre aplicação de Lei Magnitsky contra Moraes. Bancos brasileiros receberam nesta terça-feira (2) uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky.
CPI do INSS mira Febraban e fraudes no consignado, e deixa bancos ‘atentos’. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) entrou na mira da CPMI do INSS.
Em meio a pressões para aprovar operação BRB-Master, Centrão assina urgência de projeto que pode remover diretor do BC. Alvo seria o diretor de organização do sistema financeiro, Renato Gomes, que tem colocado resistências à operação de venda, sem um escrutínio e garantias mais criteriosas, de parte do Banco Master para o BRB.
Bancos e fintechs podem ser responsabilizados pelo pagamento de tributos de bets ilegais. Projeto do governo também propõe que pessoas e empresas que fizerem publicidade para casas de apostas irregulares sejam responsáveis pelo recolhimento destes impostos.
Itaú deve dobrar carteira de varejo até 2030, diz executivo. O Itaú Unibanco está repactuando seus públicos-alvos, no âmbito de um conjunto de mudanças “muito significativas” no varejo, afirmou nesta terça-feira o responsável pelas áreas de Pessoa Física e Seguros do banco, André Rodrigues.
Acordo na Câmara destrava vice-presidência da Caixa após quase um ano e meio. Escolha de José Marcos de Carvalho para a vice-presidência de governo do banco público foi atribuída a um acordo do governo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ex-presidente Arthur Lira (PP-AL), padrinho político do atual presidente.
Maluhy, do Itaú, exalta inovação, mas diz que é preciso corrigir excessos. CEO do Itaú Unibanco diz que tecnologia impulsionou banco e trouxe benefícios para consumidores; segundo ele, BC está atento para mitigar riscos.
Secretário da Receita diz que norma que obriga fintechs a informar movimentação financeira será retroativa. Instituições tiveram regras equiparadas a dos grandes bancos e precisarão informar dados a partir de janeiro.
Bradesco cria plataforma digital para pequenos negócios. Segundo o banco, a solução foi desenvolvida em arquitetura de nuvem, o que garante mais agilidade, segurança e escalabilidade.
Terça-feira, 02/09
Indústria de Bancos
Inadimplência da baixa renda é a pior em 2,5 anos. Levantamento da CNC mostra que 38% das famílias dessa faixa tinham dívida em atraso em julho.
Revolut é avaliado em US$ 75 bilhões e supera rival Nubank. Valuation foi atingido em uma oferta secundária de ações, permitida para os funcionários da instituição.
Indústria de Pagamentos
Mudanças nos cartões de vale-refeição e alimentação. Representantes de empresas de cartões de vale-refeição e alimentação apresentaram a Luiz Marinho na semana passada uma proposta de redução de 30% nas taxas cobradas dos estabelecimentos comerciais.
Demais Notícias
Governo tenta costurar acordo no Congresso para cobrar Imposto de Renda de LCA, LCI e outras letras de crédito. A maioria ficaria sujeita à alíquota de 5%, mas outros títulos de renda fixa continuariam isentos do imposto.
Segunda-feira, 01/09
Indústria de Bancos
No Itaú, queda no custo de servir e ‘hiper customização’ abrem novos mercados. O Itaú se descolou da concorrência nos últimos anos ao combinar crescimento robusto com um ROE acima de 20% – o que explica o prêmio da ação frente aos pares.
Caixa prevê oferta de serviços bancários por parceiros em 2026. A Caixa Econômica Federal lançou edital para estruturar uma tecnologia de BaaS (banco como serviço, na sigla em inglês), que permitirá a parceiros comerciais oferecer serviços de abertura de conta digital, cartão de crédito, empréstimos e transações monetárias usando a infraestrutura do banco.
Duplicata escritural é aposta dos bancos como maior fonte de novas receitas, aponta pesquisa. Título de crédito pode ampliar o mercado para instituições financeiras.
Banco do Nordeste aprova programa de desligamento voluntário para até 400 funcionários. Segundo o banco, serão elegíveis os empregados com idade inferior a 75 anos e que possuam, no mínimo, 20 anos de casa.
Bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal. Bancos e instituições financeiras do país já oferecem o Pix parcelado, que poderá ser regulamentado pelo Banco Central ainda neste mês.
BB paga maior bônus a funcionários de estatais, com PLR de até R$ 373 mil. O Banco do Brasil pagou neste ano o maior bônus a funcionários de estatais federais, com uma PLR (participação nos lucros e resultados) de até R$ 372,8 mil, segundo informações repassadas pela instituição ao MGI (Ministério de Gestão e Inovação).
Banco australiano reverte cortes de funcionários após falhas em atendimento por IA e pede desculpas. Porta-voz da instituição diz que decisão de considerar os 45 empregos como “não necessários” não levou em conta todas as considerações relevantes de negócios, e que o erro significou que as funções não eram redundantes.
Indústria de Seguros
Indústria de seguros mantém rentabilidade e indenizações ultrapassam R$ 130 bi. Pagamentos crescem 9,9% no semestre e arrecadação segue estável, com avanço significativo na cobertura de pessoas, especialmente para doenças graves.
Mercado segurador alavanca resultados dos bancos. Instituições financeiras valem-se das agências e do open finance para captar novos clientes.
Demais Notícias
Fim da tarifa de portabilidade reduziria ‘spread’, diz estudo. Levantamento encomendado pela Zetta, associação de fintechs, diz que eliminação da remuneração de cessão de obrigações (RCO) teria impacto positivo no consignado.
Para o BC, oferta ‘muito heterogênea’ no Pix parcelado dificulta alavancagem do produto. Ferramenta, que deve ser lançada oficialmente pelo BC no próximo mês, já está sendo oferecida por diversas instituições financeiras.
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