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30/01/2023 08:24:21 • Atualizado em 30/01/2023 08:24:23
7 minutos de leitura

Resultados da Chevron e American Express -🌎 Radar Global

Lucros recordes da Chevron decepcionam o consenso, Ações da American Express disparam com projeções e dividendos e novas taxas da Amazon.

Jennie Li
Jennie Li
Estrategista de Ações
Rafael Nobre
Rafael Nobre
Analista do Setor Financeiro

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MACRO

Mercados globais amanhecem negativos (EUA -0,8% e Europa -0,6%) em semana movimentada por decisões de política monetária e resultados das big techs. Nos EUA, teremos o início do FOMC nesta terça-feira, o consenso dos analistas espera que o banco central americano desacelere o aumento da taxa de juros para 25 pontos-base. Em relação à temporada de resultados, nesta semana teremos nomes relevantes como: Apple, Meta, Amazon e Alphabet. Até o momento a temporada segue em tom positivo, das 147 empresas do S&P 500, que reportaram seus balanços, 68% superaram as estimativas de lucro, segundo dados da Refinitiv. Na Europa, também teremos as decisões de política monetária tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco da Inglaterra, na quinta-feira. Nesta manhã, o foco ficou por conta da contração de -0,2% do PIB alemão no último tri do ano passado, que colocou o país no caminho para uma recessão. Na China, o índice de Hang Seng (-2,7%) encerra em baixa, em movimento de realização de lucros após melhor início de janeiro desde 1984. Por outro lado, o Goldman Sachs subiu suas estimativas de 4,5 mil pontos para 4,8 mil pontos para o índice CSI 300. 

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EMPRESAS

Lucro anual da Chevron dobra para recorde de US$ 36,5 bilhões, mas decepciona estimativas e ações caem

A Chevron divulgou um lucro recorde de US$ 36,5 bilhões para 2022, mais do que o dobro dos ganhos do ano anterior, mas o resultado final ficou aquém das estimativas de Wall Street, prejudicado por depreciação de ativos e custos crescentes. O lucro líquido ajustado da segunda maior produtora de petróleo dos EUA para 2022 excedeu seu recorde anterior estabelecido em 2011 em cerca de US$ 10 bilhões. Ainda assim, despesas mais altas e lucros mais fracos com petróleo e combustíveis deixaram os resultados do quarto trimestre 6,6% abaixo da previsão de Wall Street.

No quarto trimestre de 2022, a Chevron registrou lucro ajustado de US$ 7,9 bilhões, ou US$ 4,09 por ação, abaixo da estimativa dos analistas de lucro de US$ 4,27 por ação. A produção de petróleo e gás caiu no ano, liderada por uma queda de 7% na produção internacional devido ao fim das concessões na Tailândia e na Indonésia. Mas a Chevron vem mudando o foco para novos investimentos e visando aumentar a produção nos Estados Unidos. A produção dos EUA atingiu um recorde no ano passado, liderada por um aumento de 16% no Permiano, a principal bacia de xisto do país.

Seu negócio de refino acelerou e quase triplicou os resultados do ano anterior, já que a produção internacional de combustível gerou margens mais fortes. As vendas de produtos refinados aumentaram 7%, lideradas por maiores vendas de combustíveis renováveis ​​e demanda por combustível de aviação.

Os resultados da Chevron dão início ao que prometem ser lucros recordes para as petrolíferas globais. Os altos preços do petróleo, forte demanda e escassez desde a invasão da Ucrânia pela Rússia colocaram as empresas de energia ocidentais no caminho para registrar lucro combinado de US$ 200 bilhões no ano, segundo analistas. Os resultados desta temporada já colocaram as ações de energia como as que mais multiplicaram lucros dentre os setores.

As recompensas aos acionistas continuarão a ser a principal prioridade para a alocação de seu caixa, disseram os executivos da Chevron. Depois de fornecer dividendos aos acionistas, a Chevron alocará caixa para produção e pagamento de dívidas, com a recompra de ações como quarta prioridade.

A empresa também anunciou que aumentará os investimentos de capital para US$ 17 bilhões, concentrando dois terços dos gastos nos Estados Unidos, onde a produção de petróleo e gás aumentou 4% em relação a 2021. Em termos globais, a companhia espera que sua produção permaneça constante ou cresça até 3% a/a em 2023.

Ações da American Express sobem com projeções futuras e aumento de dividendos

Os resultados do quarto trimestre da American Express ficaram aquém das expectativas, mas Wall Street estava mais interessada nos planos da empresa para a remuneração dos acionistas. As ações subiram mais de 10% nas negociações de sexta-feira. O lucro da companhia foi de US$ 1,6 bilhão, ou 9% menor do que no trimestre do ano anterior, totalizando ganhos de US$ 2,07 por ação. Isso ocorreu mesmo quando a receita aumentou 17%, para um recorde de US$ 14,2 bilhões. O consenso das estimativas da Bloomberg apontava para um LPA de US$ 2,22 e uma receita de US$ 14,2 bilhões.

A queda no lucro da American Express deveu-se em parte ao aumento da reserva para perdas de crédito em US$ 492 milhões, em comparação com uma liberação de reserva de US$ 168 milhões no ano anterior. A Amex também disse que as despesas aumentaram 15% em relação ao ano passado, refletindo um aumento nas despesas de compensação e maiores custos de engajamento do cliente.

Apesar da contração nos lucros, a Amex divulgou seus resultados do ano, observando que teve um crescimento de receita de 25% e que foi capaz de entregar resultados que superaram a orientação anterior. Isso ocorre porque clientes domésticos e empresariais usam cada vez mais seus cartões para viagens e outras compras. Devido aos bons resultados, a empresa disse que aumentará seu dividendo trimestral em 15%, para US$ 0,60 por ação.

Em 2023, a Amex espera ver um crescimento de receita na faixa de 15% a 17% e um LPA na faixa de US$ 11 a US$ 11,4. O lucro anual por ação para 2022 foi de US$ 9,85. “Nosso desempenho demonstra que nossa estratégia está funcionando e nosso negócio está em uma posição ainda mais forte hoje do que antes da pandemia”, disse o CEO da Amex, Stephen Squeri, na sexta-feira.

Amazon começará a cobrar taxas de entrega em pedidos de mercearia abaixo de US$ 150

A Amazon começará a cobrar taxas de entrega para pedidos de mercearia inferiores a US$ 150, em uma medida que, segundo a empresa ajudará a manter os preços baixos em seus serviços. A partir de 28 de fevereiro, os membros Prime que desejam entregas em domicílio da Amazon Fresh terão que pagar uma taxa de entrega de US$ 9,95 para pedidos abaixo de US$ 50, enquanto os pedidos entre US$ 50 e US$ 100 incluirão uma taxa de entrega de US$ 6,95 e, os pedidos entre US$ 100 e US$ 150 terão uma taxa de entrega de US$ 3,95, disse a empresa. Somente membros Prime poderão usar o serviço de entrega, embora qualquer pessoa possa fazer compras em uma mercearia Amazon Fresh

A mudança ocorre no momento em que o CEO da Amazon, Andy Jassy, realiza uma revisão das despesas da empresa em meio à desaceleração das vendas e à piora das perspectivas econômicas. A Amazon planeja demitir 18 mil funcionários, congelar as contratações, além de pausar ou cancelar alguns projetos, como robôs de entrega e serviço de telessaúde.

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