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Verizon frustra em crescimento de novos assinantes – 🌎 Radar Global

Alerta de produção da Toyota, além de resultados de Verizon e American Express.

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,3% e Europa +1,4%) enquanto investidores aguardam novas divulgações de resultados. Esta semana será marcada pelos balanços das big techs, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple e Amazon reportarão seus números. Até o momento das 99 empresas do S&P 500, que já reportaram seus resultados, 75% superaram as expectativas de lucro do consenso, segundo a Refinitiv. Na Europa, a prévia do PMI composto da Zona do Euro registrou 47,1 pontos vs. 47,5 das estimativas, sugerindo que a atividade econômica da região está contraindo no ritmo mais rápido dos últimos 2 anos e caminha para uma recessão. Ainda em solo Europeu, o ex-ministro das finanças Rishi Sunak, poderá ser anunciado como o novo primeiro-ministro do Reino Unido ainda nesta segunda-feira. Na China, o índice de Hang Seng (-6,4%) encerra em uma nova mínima dos últimos 13 anos, após o presidente Xi Jinping permanecer no poder e possivelmente indicar novos aliados para cargos de liderança, além disso também sinalizou que não haverá trégua no escrutínio de empresas privadas. Os ruídos políticos compensaram a surpresa positiva no PIB chinês, que cresceu 3,9% a.a. vs. 3,4% do consenso da Reuters.

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EMPRESAS

Quer ver o calendário de resultados do 3º trimestre das ações internacionais? Clique aqui.

Toyota alerta que pode não atingir a meta de produção por falta de chips: A Toyota (NYSE: TM, BDR: TMCO34) alertou que espera não cumprir a meta do ano fiscal de montar 9,7 milhões de veículos, já que a escassez de semicondutores e outras peças persistente, pesando sobre a montadora e seus rivais globais. A maior fabricante de automóveis do mundo disse que produzirá 800.000 unidades em novembro e suspenderá as operações em várias de suas fábricas no Japão devido ao impacto das restrições de oferta. Da produção total, 550 mil veículos serão exportados e o restante será destinado ao mercado interno.

A indústria automobilística enfrenta uma série de ventos contrários, incluindo custos crescentes em materiais e logística, falhas na cadeia de suprimentos global e escassez de peças. A Toyota discutirá detalhes no dia 1º de novembro, quando divulgar os resultados semestrais. “Continua difícil olhar para frente devido ao impacto de semicondutoras e outros fatores”, disse a Toyota no comunicado. “Continuaremos examinando de perto o fornecimento de peças e trabalhando com partes relacionadas para considerar todas as medidas possíveis”.

Mesmo batendo as expectativas, ações da AmEx reagiram em queda com aumento de provisões: A American Express (NYSE: AXP, BDR: AXPB34) reportou receita de US$ 13,6, em linha com as projeções; já o LPA foi de US$ 2,47 vs. expectativa de US$ 2,40. Por enquanto, a AmEx e seus rivais estão se beneficiando de preços historicamente altos, isso porque a empresa recebe um percentual em cima do que é gasto no cartão. A empresa disse que os gastos com viagens - que geram transações mais lucrativas - aumentaram 57% durante o terceiro trimestre, potencializando o resultado. Segundo a companhia, a adição de clientes Platinum foi recorde no terceiro trimestre, favorecendo um crescimento da receita na ordem de 24% (a/a) e atingindo uma nova máxima histórica. Os números também levaram os executivos da companhia a aumentarem a previsão de lucro para o ano.

Entretanto, os investidores estão preocupados que os esforços do Federal Reserve para aumentar as taxas de juros e conter a inflação possam desencadear uma recessão e levar a maiores perdas no cartão. As provisões para empréstimos somaram US$ 778 milhões no trimestre, maior do que os US$ 573 milhões que o consenso da Bloomberg esperava, sugerindo que o aumento das taxas de juros pode começar a prejudicar a capacidade dos clientes de pagar suas contas de cartão.

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Verizon decepciona mercado com o crescimento de novos assinantes: A Verizon (NYSE: VZ, BDR: VERZ34) reportou uma receita de US$ 34,2 bilhões vs. US$ 33,8 bilhões esperados pelos analistas, o LPA foi de US$ 1,32 vs. US$ 1,28. A empresa adicionou apenas 8.000 assinantes mensais de telefonia móvel no terceiro trimestre, bem abaixo das previsões dos analistas para 38.500 novos clientes de telefonia. Além disso, a empresa também relatou a perda de 189.000 assinantes de telefones pós-pagos sem fio em sua divisão de consumo durante o trimestre encerrado em setembro, após perder 215.000 no segundo trimestre. Os resultados apontam para os desafios da Verizon em um mercado muito mais competitivo, contrastando com a rival AT&T, que divulgou forte lucro e crescimento de assinantes.

Olhando para o futuro, a gigante das telecomunicações manteve sua projeção financeira para o ano. A Verizon espera lucro ajustado por ação de US$ 5,10 a US$ 5,25 por ação, em linha com a expectativa do mercado de US$ 5,19 por ação. Além disso, a empresa diz que planeja um programa de economia de custos que reduzirá as despesas anuais entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões até 2025.

ANÁLISE

Fonte: Chartr

Setor de saúde vem apresentando performance superior dentro do S&P 500: O gráfico acima, do Wall Street Journal, mostra que o setor de saúde tem sido um ponto relativamente positivo em um ano turbulento para o mercado de renda variável. O S&P Health Care Index caiu aproximadamente 12% este ano, cerca de metade do declínio no índice completo. Um ponto a ser observado: as perspectivas para o Covid-19. A Abbott Laboratories disse na quarta-feira que espera que a doença se torne “endêmica” até o final deste ano até 2023. Contudo, uma onda de inverno relativamente amena pressionaria empresas que tiveram vantagem com a pandemia, como desenvolvedores de vacinas, enquanto impulsiona outras que acabaram sendo prejudicadas, como fabricantes de dispositivos médicos. A temporada de resultados do terceiro trimestre ofereceu algumas pistas sobre como é esse cenário.

A HCA Healthcare, maior rede hospitalar de capital aberto disse que realizou quase 385.000 cirurgias no terceiro trimestre, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, os pacientes com Covid-19 representaram apenas 5,2% das admissões ao sistema, abaixo dos 12,7% do ano anterior. Um aumento nas cirurgias não emergenciais aumentará os lucros em hospitais e fabricantes de dispositivos médicos, com os pacientes ainda atualizando os tratamentos que adiaram quando a pandemia chegou.

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