J.P. Morgan acelera expansão no Reino Unido: Radar Global

MACRO

Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,8% e Europa -1,2%) à medida que os investidores se preocupam com a desaceleração econômica global causada pelos apertos monetários e ponderam os riscos das medidas controversas para estimular a economia no Reino Unido. Nos EUA, hoje teremos o pronunciamento de Loreta Mester e Mary Daly sobre o estado econômico e rumo da política monetária no país. Na Europa, o índice de confiança do consumidor na Zona do Euro registrou 93,7 pontos, marcando uma nova mínima histórica, ao passo que temores com a alta inflação e desaceleração da atividade econômica escalam. Ainda em solo europeu, a Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, defendeu seu pacote de incentivos fiscais mesmo após a forte turbulência causada nos mercados. Na China, o índice de Hang Seng (-0,5%) encerra em baixa e continua próximo das mínimas desde 2011. O sentimento negativo continuou mesmo após o anúncio do Banco Central da China, pontuando que irá acelerar a emissão de empréstimos direcionados para garantir a entrega de projetos imobiliários.

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EMPRESAS

J.P. Morgan acelera expansão no Reino Unido: O gigante de Wall Street, J.P. Morgan (NYSE: JPM, BDR: JPMC34), está planejando dobrar o tamanho de sua força de trabalho no seu braço do banco de varejo, Chase, no Reino Unido para pelo menos 2.000 pessoas em dois anos, apesar da falta de lucratividade e algum ceticismo dos investidores. O banco disse que atraiu um milhão de clientes e mais de 10 bilhões de libras (US$ 10,8 bilhões) em depósitos através de seu aplicativo digital no Reino Unido desde seu lançamento em setembro do ano passado. Este é um modelo que o banco quer replicar em outros mercados internacionais - apesar da intensificação da crise do custo de vida que azedou as perspectivas para os bancos de varejo em todo o mundo.

"O Chase já tem 1.000 funcionários na Grã-Bretanha - de um total de 19.000 funcionários do JPMorgan no país e esse número pelo menos dobrará até o final de 2024" - disse Somani, executivo do banco. O empreendimento se expandirá a partir de contas correntes e de poupança, lançando produtos de empréstimo – provavelmente começando com um cartão de crédito – até o final de 2023, complementou o executivo. Contudo, o rápido crescimento do empreendimento teve um preço alto. O JPMorgan divulgou em seu dia do investidor que esperava perder US$ 450 milhões no empreendimento em 2022 e delineou perdas acumuladas acima de US$ 1 bilhão ao longo de vários anos, antes de projetar que atingiria seu ponto lucrativo apenas em 2027-28. Os investidores expressaram preocupação com a falta de detalhes sobre os investimentos digitais do JPMorgan e sobre suas perspectivas incertas, aumentando a pressão sobre o braço internacional.

Nova internet pré-paga da Verizon: A Verizon Communications (NYSE: VZ, BDR: VERZ34) está se preparando para lançar no mês que vem um serviço de internet sem fio residencial com pagamento conforme o uso, dobrando esforços para encontrar crescimento no mercado pré-pago à medida que o cenário macroeconômico segue desafiador. Ao contrário dos assinantes regulares que pagam pelo serviço no final do mês, os clientes pré-pagos terão que pagar antecipadamente por cada mês de serviço e terão maior flexibilidade ao determinar a quantia que gostariam de pagar pelo plano. O serviço pré-pago da Verizon rivalizará com a banda larga de US$ 50 por mês da T-Mobile, lançada em março. O lançamento fornecerá aos clientes uma nova maneira barata de acessar a internet em casa sem telefones fixos.

A alternativa de banda larga sem fio chega em um momento de incerteza econômica, pois os consumidores americanos enfrentam preços crescentes e a perspectiva de recessão. “Sempre há um mercado para ofertas pré-pagas, e tempos de ruptura econômica os tornam ainda mais atraentes para compradores preocupados com o orçamento ou aqueles cujos históricos de crédito os impedem de se qualificar para o serviço pós-pago”, disse Tammy Parker, analista da GlobalData. Depois de anos de ambivalência sobre o mercado pré-pago, a Verizon agora está mirando clientes com pouco ou nenhum histórico de crédito, como locatários de casas, estudantes e pessoas sem contas bancárias, como uma área de crescimento.

Taiwan diz que empresas produtoras de semicondutores estão em negociações para expansão na Europa: Algumas empresas taiwanesas de chips estão conversando com países europeus sobre a possibilidade de se estabelecer na Europa, de acordo com um dos ministros de Taiwan, segundo a Reuters. A União Europeia vem cortejando Taiwan, um grande produtor de semicondutores, como um dos parceiros para seu projeto estratégico “European Chips Act”, que visa fazer com que os países pertencentes a UE aumentem sua produção de semicondutores.

Embora Taiwan e a UE tenham mantido negociações comerciais de alto nível em junho, menos de uma semana depois dessa reunião, a TSMC (NYSE: TSM, BDR: TSMC34) disse que não tinha planos concretos para fábricas na Europa. A empresa que é a maior fabricante de chips por contrato do mundo e a companhia listada mais valiosa da Ásia. No ano passado, sinalizou que estava nos estágios iniciais de análise de uma potencial expansão para a Alemanha, mas parece não ter havido progresso substancial desde então. Chen Chern-chyi, vice-ministro da Economia de Taiwan, disse que do ponto de vista do governo, Tawian está satisfeita em ver suas empresas se expandindo globalmente, desde que compartilhem os mesmos valores do país e que possam formar uma parceria confiável.

ANÁLISE

Federal Reserve está realizando os aumentos de juros mais rápidos da história: O gráfico acima, do Chartr, mostra que o aumento das taxas de juros realizada pelo Federal Reserve na semana passada para um intervalo de 3%-3,25% marcou um ritmo sem precedentes de aumentos de taxas na história moderna, sinalizando a forte determinação do Fed de controlar a inflação de dois dígitos. Nenhum outro ciclo de alta começou tão abruptamente desde que o Fed começou a mirar a Taxa de Fundos Efetivos na década de 1980. Embora nem sempre imediatos, os custos dos empréstimos hipotecários, cartões de crédito e empréstimos para automóveis aumentarão. A média de hipotecas de taxa fixa de 30 anos atingiu 6,29% esta semana, a mais alta desde 2008. Os economistas projetam que os aumentos das taxas continuarão em 2023, com estimativas de que a taxa atingirá cerca de 4,6% até o final do próximo ano.

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