🌎RADAR GLOBAL: Resultados do Facebook

MACRO

Mercados globais estendem ganhos nesta manhã (EUA +0,4% e Europa +0,6%) puxados por empresas de tecnologia (Nasdaq 100 +0,7%) após recente rali da Tesla, que ultrapassou o valor de mercado do Facebook e alcançou US$ 1tri de market cap. Os fortes números da rede social, bem como um anúncio de US$ 50bi em recompras também estimularam a alta. Na China (-0,3%) gov. ordena que fundador da Evergrande utilize seu patrimônio pessoal para quitar dívidas da companhia. O Bitcoin (+0,2%) desacelera seu ritmo de alta à medida que mercados aguardam relatório das autoridades monetárias americanas sobre novas regulações dos criptoativos.

Coronavírus: O governo Biden vai investir US$ 70 milhões para aumentar a disponibilidade e reduzir os custos de testes rápidos de Covid-19 sem prescrição médica nos Estados Unidos. A alta demanda dos testes por empregadores dos EUA em meio ao aumento da variante Delta, bem como o país obrigando empresas a testar seus trabalhadores semanalmente, elevou os custos. O governo dos EUA investiu até agora cerca de US$ 3 bilhões para adquirir testes rápidos.

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EMPRESAS

Facebook, o dono das redes sociais: A gigante das redes sociais, Facebook (FBOK34), reportou seus resultados ontem pós-mercado, com uma receita de US$ 29bi vs. US$ 29,6bi, em linha com as expectativas do consenso; o lucro líquido por ação foi de US$ 3,22 vs. 3,19, levemente acima das projeções. Assim como o Snapchat, o Facebook também relatou dificuldades relacionadas as mudanças de privacidade introduzidas pela Apple no início deste ano, adicionando avisos que permitem que os usuários não sejam alvo de anúncios em aplicativos, o que dificultou a sua geração de receita do trimestre. Ao mesmo tempo, a companhia ultrapassou as expectativas de usuários diários ativos (2,81bi vs. 2,76bi exp.) e mensais (3,58bi vs. 3,51bi exp.), mesmo com a economia global em processo de reabertura. Ações da empresa sobem +1,2% no pré-mercado.

Olhando para o ano que vem: O Facebook fará mudanças significativas para se concentrar mais nos seus vídeos curtos do Reels, que compete diretamente com a TikTok, como parte de um esforço para tornar o Facebook e o Instagram mais atraentes para usuários com idades entre 18 e 20 anos. A empresa anunciou seus planos de dividir o Facebook Reality Labs em seu próprio segmento a partir do quarto trimestre. Essa unidade se concentra em produtos de hardware, realidade aumentada e realidade virtual. O outro segmento de receita virá de sua família de aplicativos, que inclui Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e outros serviços. O rede social anunciou que espera também que seu investimento no segmento de hardware e VR reduza o lucro operacional em 2021 em aproximadamente US $ 10 bilhões.

Eletrificando a frota: A Hertz, uma das maiores locadoras de carros do mundo, encomendou 100 mil veículos da Tesla, apostando na atratividade dos modelos elétricos para sua frota. O Tesla Model 3 já estará disponível na locadora a partir de novembro nos principais mercados dos EUA e algumas cidades da Europa. Com o pedido atual, os veículos elétricos representarão mais de 20% do volume de veículos global da empresa, além de representarem cerca de 10% da produção total da Tesla, uma quantia relevante para ambos os lados.

Tesla bate recorde de capitalização: Com base em sua produção até setembro, a Tesla está prestes a entregar quase 900.000 veículos aos consumidores em 2021 e os analistas esperam que as remessas aumentem para 1,4 milhão em 2022, à medida que as novas fábricas começarem a produzir veículos. As ações da Tesla subiram mais de 12% após o anúncio, chegando à um trilhão de dólares em capitalização de mercado, a quinta empresa dos Estados Unidos a aderir ao clube, que inclui Apple (AAPL34), Microsoft (MSFT34), Amazon (AMZN34) e Alphabet (GOOGL34).

Não é só a internet que o Google quer dominar: O Google (GOOGL34) ainda visa se firmar no setor de saúde, apesar do fim de sua recente tentativa de criar uma unidade de negócios formalizada para esse setor. A gigante da tecnologia fundou o Google Health em 2018, que chegou a ser composto por 500 funcionários, mas dissolveu a unidade em agosto. O departamento foi criado para liderar a estratégia de saúde da empresa de tecnologia, mas o Google enfrentou reações adversas nos últimos anos devido à interseção do Google, IA e dados de saúde.

Agora, a gigante da tecnologia aposta na IA para a indústria da saúde, incluindo parceiros como a Mayo Clinic, e na inovação na saúde do consumidor por meio da aquisição da Fitbit. Na nova estratégia, a empresa continuará a se concentrar nas três áreas que acredita poder fazer a diferença nos usuários e em suas comunidades: 1) por meio de seus recursos de pesquisa, 2) acesso a ferramentas em nuvem para cuidadores e 3) educação da população referente aos principais fatores que determinam 80% da qualidade de vida das pessoas.

ANÁLISE

Resultados abaixo do consenso sofrem a maior queda desde 2016: O gráfico acima apresenta o histórico da performance das ações que estão reportando seus lucros acima ou abaixo das expectativas do mercado em neste 3T21. Em branco temos performance das ações que divulgaram resultados superiores as expectativas, as quais, na média, performaram +0,1% no dia. No entanto, para as ações que estão surpreendendo negativamente, houve uma queda na média de -4,3% em suas ações, a reação mais negativa desde o primeiro trimestre de 2016, sugerindo que o mercado está com um sentimento “punitivo” para as empresas que não estão apresentando bons números. Possíveis explicações para esta postura dos investidores são i) o crescimento abaixo do esperado, visto que a base de comparação com o 3T20 é baixa para alguns setores, ii) Companhias fornecendo guidances negativos ao passo que a crise global dos chips e escassez de componentes afetam os seus negócios, iii) cenário macro desfavorável com temores relacionados à inflação. A advertência é que ainda estamos no início da temporada (~30% reportaram nos EUA) e muitas vezes a tendência inicial se inverte, mas ainda assim, é um sinal de alerta.

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