Análise - Safari 30 FIC FIM II

Análise - Safari 30 FIC FIM II

  • Classificação XP Renda Variável Long Biased
  • Morning Star
  • Aplic. Mín. R$ 5.000,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 1,80 %
  • Risco (0 - 100) 42 Risco Alto

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês -10,11%
  • Ano -12,02%
  • 12M -39,23%

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Estratégia

É um fundo de ações de estratégia “Long Biased”, que trabalha com uma carteira comprada de ativos e pode ficar vendido em um número menor de empresas com fundamentos frágeis ou com preços que estejam demasiadamente altos, na opinião do gestor. A carteira vendida serve tanto para proteção da parcela comprada do fundo quanto para ganho de capital baseado nas perspectivas de queda dessas ações. As análises para chegar às ideias de investimentos baseiam-se, principalmente, na abordagem fundamentalista “micro”, em que as operações das empresas e seus níveis de preços possuem mais relevância para as decisões do que os acontecimentos macroeconômicos, que desempenham papel secundário na tomada de decisão, mas podem influenciar de maneira significativa no tamanho da exposição comprada do fundo e na montagem de posições táticas. Busca superar os retornos dos principais índices acionários do Brasil sem, no entanto, ficar restrito à composição de nenhum índice específico.

Objetivo de retorno: CDI+4-6% a.a.
Objetivo de volatilidade: 10-15% a.a.

Mercados de Atuação

Quem faz a gestão

Marcelo Cavalheiro

Elsom Yassuda

Equipe

A Safari conta com uma equipe de gestão de 7 pessoas, além de um analista de riscos, uma diretora de legal/compliance e uma diretora comercial. Os 7 integrantes do time de gestão são os seguintes: 4 analistas de ações, 1 trader, o gestor e o estrategista. Os dois sócios fundadores da asset são o gestor (Marcelo Cavalheiro) e o estrategista (Elsom Yassuda). Adicionalmente, a Safari conta com 4 sócios minoritários.

A empresa

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