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19/05/2021 22:27:17 • Atualizado em 20/05/2021 09:49:08
4 minutos de leitura

Fundo Indie 2 FIC FIA: Abordagem ESG

Esta semana abrimos espaço para uma das nossas gestoras da plataforma, a Indie, para falar sobre a sua estratégia ESG.

Carolina Oliveira
Carolina Oliveira
XP | Análise e Seleção de Fundos

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Quem somos?

O nome “Indie” vem de “independente” e da filosofia de ser diferente. O objetivo é de empreender, colocar a mão na massa e criar nossa própria estratégia de investimentos.

A Indie Capital é uma gestora brasileira fundada em 2011 e focada em Renda Variável. Investimos com horizonte de longo prazo, buscando exposição às melhores empresas em seus períodos de maior geração de valor. Em quase uma década de trabalho, nossa estratégia tem retorno anualizado de 19,5% a.a. (versus 8,2% a.a. do Ibovespa). Temos mais de R$ 2,5 bilhões de patrimônio sob gestão e mais de 20 mil cotistas investindo conosco.

Chegamos aqui com uma equipe de empreendedores, que buscam a simplicidade e mantém a humildade de questionar sempre, com o objetivo de melhorar continuamente. Reunimos pessoas que trazem experiências complementares para os debates no dia a dia do fundo.

Nosso objetivo

Nosso objetivo é investir em ótimas empresas com times excelentes, buscando identificar períodos de maior geração de valor

Não temos apego a um segmento de bolsa ou setor da indústria. Analisamos cada empresa do nosso universo de cobertura de forma individual e fundamentalista focando em entender o modelo de negócio, as pessoas que estão por trás e as oportunidades e riscos desse potencial investimento

Normalmente optamos por companhias que se inserem em alguns temas de investimentos, entre eles destacam-se os de: crescimento acelerado e mudança estrutural. O primeiro se caracteriza por empresas com grande diferencial competitivo, market share idealmente pequeno e inseridas em setores com tendência estrutural favorável. O segundo compreende empresas que têm modelo de negócios com diferenciais competitivos, porém mal administradas, e que passam por mudanças de gestão e de estratégia empresarial de forma a corrigir ineficiências e gerar valor. Uma característica fundamental para a Indie é a qualidade do time de executivos e seu alinhamento. Acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença no desempenho das empresas.

Geração de valor para a Indie

Geração de valor de longo prazo é sinônimo de geração de valor sustentável

Em busca de evoluir de acordo com o espírito do tempo, incorporamos os aspectos ESG sistematicamente em todas as nossas análises de investimentos e criamos uma metodologia de análise proprietária. Acreditamos que o ESG sirva como mais uma ferramenta para analisar o potencial de geração de valor das empresas.

Apesar de contribuir para um futuro sustentável para as próximas gerações, ESG não é apenas fazer o bem. No caso das empresas, está diretamente ligado à geração de valor de longo prazo. Investir tempo e capital em iniciativas que protejam recursos naturais, beneficiem a comunidade e estimulem boas práticas de gestão serão as bases para companhias construírem grandes histórias de geração de valor no futuro.

Parâmetros ESG

Seguir os parâmetros ESG permite menor exposição a riscos e maior exposição a oportunidades

A menor exposição a riscos, quando uma empresa investe em ESG, se relaciona à maior sensibilidade da empresa com o que acontece ao seu redor. Por exemplo, aquela que estuda seus impactos ambientais estará mais preparada para se adequar a tendências regulatórias restritivas. Uma empresa que estabelece um bom diálogo com seus clientes e funcionários pode evitar problemas de reputação.

Em relação às oportunidades estão a atração de talentos, a conquista de consumidores cada vez mais exigentes e o apoio de investidores preocupados com o tema. Companhias que levam a sério questões ESG, por exemplo, estão mais antenadas a inovações sustentáveis e costumam entender melhor as necessidades da nova geração.

O Indie 2 FIC FIA

Desde 2019 começamos a integrar a avaliação dos aspectos ESG à nossa análise de investimentos. No final de 2020 criamos um fundo com maior concentração em empresas com boas notas ESG e executivos engajados no tema, o Indie 2 FIC FIA. O fundo segue a estratégia principal de investimentos da casa, porém repondera o portfólio atribuindo maior peso as seguintes variáveis: (i) empresas com alta qualidade ESG e (ii) atitude positiva dos gestores sobre o assunto. Não acreditamos em filtro negativo, mas sim em apoiar as empresas a melhorarem seu modelo de negócios. Juntos, podemos criar um futuro sustentável para as próximas gerações.

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  • Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
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  • O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
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