Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM

Claritas Advisory XP Seg Prev FIE FIC FIM

  • Categoria Multimercados Macro
  • Aplic. Mín. R$ 5.000,00
  • Taxa Adm. 1,20 %
  • Risco (0 - 100) 3 Risco Baixo

    A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

  • Mês 0,16 %
  • Ano 1,07 %
  • 12M 1,06 %

Análise

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Estratégia do fundo

Lançado em 2019, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Moedas e Ações Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Juros Internacional, Ações Internacional, Imobiliário. O fundo possui objetivo de retorno de 105% a 120% do CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 1 e 2% ao ano. A principal métrica de risco é o VaR. O fundo não apresenta o mecanismo de stop loss por gestor, nem para o fundo como um todo. O mandato é semelhante ao do fundo Claritas Institucional FIM.

Principais mercados de atuação

  • Juros Brasil
  • Juros Internacional
  • Ações Brasil
  • Ações Internacional
  • Moedas
  • Imobiliário
  • Commodities
  • Crédito Soberano
  • Crédito High Grade
  • Crédito High Yield
  • Crédito Internacional
  • Outros Mercados Globais

Principais gestores

  • Damont Carvalho
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Claritas Investimentos 2012 atual
    Fator 2005 2012
    ABN Amro 2004 2005
    Bradesco Asset Management 2003 2004
    JP Morgan 1996 2003
  • Sidney Uejima
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Claritas Investimentos 2017 atual
    Santander Asset Management 2009 2016
    ABN Asset Management 2004 2008
  • Ricardo Rossi
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Claritas Investimentos 2018 atual
    Vorotantim Asset Management 2011 2017
    Santander Asset Management 2007 2010
    ABN Asset Management 2003 2007

Equipe

A equipe de investimentos é liderada por Damont Carvalho, head da estratégia, que conta com gestores especialistas e segmentados por mercado. Para o auxílio no acompanhamento dos mercados, os gestores possuem também o suporte de um time de pesquisa macroeconômica. Tamanho da equipe de pesquisa macroeconômica: entre 6 e 10 analistas.

A empresa

Claritas Investimentos

Fundada em 1999, a Claritas Investiments está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 8 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações e Internacionais. A empresa possui mais de 55 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Helder Soares (CIO), Ernesto Leme (), Cassiano Morelli (), Eduardo Morais (Gestor), Damont Carvaho (Gestor).

  • Principais executivos
    Nome Cargo Ano de entrada no mercado
    Helder Soares CIO 1994
    Ernesto Leme RI 1990
    Cassiano Morelli COO 2004
    Eduardo Morais Gestor 1998
Avaliação

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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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