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ūüĆéRADAR GLOBAL: Berkshire e PayPal reportam

Buffett divulga, Walmart aposta em aut√īnomos e PayPal expande Venmo

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA¬†0% e¬†Europa¬†+0,2%) ap√≥s o √≠ndice S&P 500 encerrar em m√°xima hist√≥rica pela 8¬™ vez consecutiva, sua maior sequ√™ncia de recordes desde 1997. Investidores agora aguardam a divulga√ß√£o dos dados do¬†PPI¬†(infla√ß√£o aos produtores) americano que ocorrer√° nesta manh√£. Na¬†China¬†(0%), o mercado de a√ß√Ķes encerra em territ√≥rio neutro, mas temores com o mercado de cr√©dito continuam escalando ao passo que t√≠tulos de d√≠vida considerados de maior qualidade tamb√©m come√ßam a sofrer com a venda generalizada. O¬†Bitcoin¬†(+2,8%) amanhece negociando acima dos US$ 68 mil ap√≥s atingir novo recorde no preg√£o de ontem, impulsionado pela aprova√ß√£o do seu primeiro¬†upgrade¬†em 4 anos, Taproot, que ir√° aprimorar a efici√™ncia e privacidade de suas transa√ß√Ķes.

Coronav√≠rus: Ap√≥s o otimismo com a nova p√≠lula antiviral da Pfizer, o CEO da empresa veio a p√ļblico comunicar que, mesmo com o novo medicamento, a vacina√ß√£o ainda √© um meio essencial para a conten√ß√£o da pandemia. O p√ļblico-alvo da nova droga √© voltado para pessoas j√° contaminadas e que precisam de tratamento, mas a √ļnica forma da popula√ß√£o global encerrar o ciclo de contamina√ß√Ķes √© atrav√©s de doses adicionais da vacina, segundo Albert Bourla.

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EMPRESAS

Warren Buffet √© sin√īnimo de sucesso? A Berkshire Hathaway (BERK34) viu outro aumento de dois d√≠gitos em seu lucro operacional gra√ßas a uma recupera√ß√£o cont√≠nua da pandemia em seus neg√≥cios de ferrovias, servi√ßos p√ļblicos e energia. O conglomerado, que administra uma grande opera√ß√£o de seguros, al√©m de ferrovias, concession√°rias de servi√ßos p√ļblicos, fabricantes industriais, varejistas e at√© concession√°rias de autom√≥veis e det√©m grandes investimentos, principalmente no mercado de a√ß√Ķes, registrou lucro operacional de US$6,47 bilh√Ķes no terceiro trimestre, alta de +18% em rela√ß√£o aos US$5,48 bilh√Ķes no mesmo trimestre do ano anterior.

A Berkshire disse que sua grade de neg√≥cios se beneficiou da reabertura econ√īmica, uma vez que a demanda come√ßou a retornar aos n√≠veis pr√©-pand√™micos. O lucro operacional de suas ferrovias, servi√ßos p√ļblicos e segmento de energia cresceu +11% ano a ano, para US$3,03 bilh√Ķes no terceiro trimestre. A pilha de caixa da empresa atingiu um recorde de US$ 149,2 bilh√Ķes vs. US$ 144,1 bilh√Ķes no segundo trimestre, mas Buffett continua sem realizar compras consider√°veis, uma vez que vivemos em tempos de valuations esticados e num ambiente mais competitivo de fus√Ķes e aquisi√ß√Ķes. A empresa, no entanto, recomprou US$ 7,6 bilh√Ķes de suas pr√≥prias a√ß√Ķes no 3¬ļ trimestre, elevando o total de nove meses para US$ 20,2 bilh√Ķes. No ano passado, este valor havia sido recorde em US$24,7 bilh√Ķes.

Carteira virtual e suas cifras: O PayPal (PYPL34) relatou um crescimento de receita de +13% no terceiro trimestre e disse que est√° se associando √† Amazon para permitir que os clientes dos EUA paguem com o Venmo no caixa. A empresa, no entanto, reportou uma receita de US$ 6,1bi, contra os US$ 6,2bi esperados pelo mercado, e um lucro por a√ß√£o de US$ 1,11, acima dos US$ 1,07 esperados. O volume total de pagamentos aumentou +26% para US$ 310 bilh√Ķes no trimestre e a companhia adicionou 13,3 milh√Ķes de novas contas ativas l√≠quidas, elevando o total para 416 milh√Ķes. O aplicativo Venmo do PayPal, que come√ßou a oferecer suporte a servi√ßos de criptomoeda em abril, viu o volume de pagamentos saltar +36%, para US$ 60 bilh√Ķes. A partir do pr√≥ximo ano, os clientes poder√£o fazer compras na Amazon.com e no aplicativo de compras m√≥vel da Amazon usando suas contas Venmo. O acordo com a Amazon acontece no momento em que o PayPal prepara um futuro sem o eBay. Seis anos ap√≥s a separa√ß√£o das empresas, o eBay est√° em processo de transi√ß√£o dos vendedores do PayPal para seu pr√≥prio sistema de pagamento e, consequentemente, o volume de pagamentos do Paypal provenientes do eBay caiu -45% neste trimestre.

O videogame das crian√ßas: A Roblox (R2BL34) divulgou resultados do terceiro trimestre que impressionaram os analistas, com uma receita de US$ 637 milh√Ķes, acima dos US$ 636 milh√Ķes esperados pelo mercado. As reservas cresceram +28% a/a. A receita, excluindo a receita diferida, chegou a US$ 509,3 milh√Ķes, um aumento de +102% ano a ano, de acordo com o comunicado. A Roblox foi fundada em 2006 e √© mais conhecida por fornecer entretenimento para crian√ßas, possuindo 2/3 de sua base de usu√°rios abaixo dos 16 anos. Al√©m disso, a companhia afirmou ter mais de 47,3 milh√Ķes de usu√°rios ativos di√°rios no 3¬ļ tri, um aumento de +31% vs. 2021 e de 43,2 milh√Ķes no 2¬ļ tri.

Entregas aut√īnomas: O Walmart (WALM34) e seu parceiro de tecnologia aut√īnomo, Gatik, comunicaram que retiraram o motorista de seguran√ßa humano de caminh√Ķes de entrega aut√īnomos em uma rota de 11 quil√īmetros na cidade natal da varejista em Bentonville, Arkansas. Os caminh√Ķes Gatik est√£o trazendo pedidos de mercado de um centro de atendimento do Walmart, conhecido como ‚Äúdark store‚ÄĚ para uma unidade do mercado tamb√©m localizada na cidade.

Apesar de incipiente e em fase de testes, o trajeto percorrido pelo ve√≠culo envolve sem√°foros, cruzamentos e trechos com um tr√Ęnsito mais intenso, sugerindo um avan√ßo na tecnologia aut√īnoma. Com o novo progresso, o Walmart segue ingressando no mercado de ve√≠culos aut√īnomos e espera poder reduzir futuramente at√© 30% dos custos de log√≠stica de suas redes de supermercado com o cortes na m√£o-de-obra e, possivelmente, conseguir trabalhar com margens de lucro mais altas, visto que o setor de supermercados costuma trabalhar com margens l√≠quidas baixas, entre 2% e 4%.

AN√ĀLISE

Fonte: Goldman Sachs

Infla√ß√£o americana fora de controle? O gr√°fico acima apresenta que a infla√ß√£o n√ļcleo (PCE) americana se encontra na casa dos ~3,6%, seu valor mais alto dos √ļltimos 30 anos. Grande parte deste avan√ßo na infla√ß√£o ocorreu por conta da forte alta de pre√ßos dos bens dur√°veis em consequ√™ncia dos: i) problemas na cadeia de produ√ß√£o, ii) crescimento anualizado de 5-6% nos sal√°rios dos americanos em virtude dos est√≠mulos da pandemia e escassez de m√£o de obra e iii) alta no pre√ßo dos alugu√©is por conta do desbalan√ßo entre oferta e demanda de casas no pa√≠s, que acabou elevando em +20% ano contra ano o pre√ßo das propriedades. Olhando para o futuro, este elevado patamar da infla√ß√£o dever√° continuar at√© que estes problemas sejam amenizados em 2022.

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