🌎 RADAR GLOBAL: O boom das fusões e aquisições

Panorama diário, análises de cenário internacional e ações globais


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MACRO

Mercados globais em território positivo. Nos EUA (+0,6%), investidores aguardam reunião de política monetária do Federal Reserve amanhã. Europa (+0,4%) segue impulsionada por estímulos na Alemanha e dados econômicos positivos da China (+0,8%).

Coronavírus: A farmacêutica francesa Valneva fornecerá 190 milhões de doses de sua vacina para o Reino Unido (por US$ 557 milhões), ao longo de 5 anos, caso o produto se mostre eficaz.

Indicadores – EUA: índice Empire State de manufatura e início da reunião do FOMC às 9:30h; produção industrial às 10:15h.

EMPRESAS

Fim da novela TikTok: A Oracle superou a Microsoft e confirmou que será a “parceira tecnológica” do app chinês nos EUA. A operação não deverá ser configurada como venda total; mais detalhes do acordo serão submetidos ao governo americano esta semana. Para a Oracle, a transação é estratégica e deverá: 1) Alavancar as operações cloud (74% das receitas), dado que a empresa irá armazenar as bases de dados do TikTok – o mercado cloud é atualmente dominado pela Amazon e Microsoft (~60% de fatia de mercado). 2) Acesso à dados estratégicos: com +100 milhões de usuários nos EUA, o TikTok ajudará a Oracle a aprimorar seu software de distribuição de anúncios, um de seus principais produtos. Ainda não está claro se a tecnologia de Inteligência Artificial do aplicativo (responsável pela recomendação de conteúdo) será incluída no acordo

Indústria de semicondutores: A Nvidia anunciou a aquisição da fabricante de chips Arm, do Softbank, por US$ 40 bilhões. A Arm produz componentes fundamentais para smartphones da Apple e da Huawei, entre outras, consolidando a presença da Nvdia no mercado mobile. O SoftBank segue desinvestindo de ativos “operacionais” para focar na performance do Vision Fund (+ US$ 100 bilhões), seu fundo focado em tecnologia.

Setor farmacêutico: A farmacêutica norte americana Gilead adquiriu a Immunomedics por US$ 21 bilhões (prêmio de 108% sobre o fechamento de sexta-feira). A Immunomedics produz o Trodelvy, medicamento promissor para o combate ao câncer de mama. Estima-se que, comprovada sua eficácia para outros tipos de câncer, o produto possa adicionar US$3-5 bilhões em receitas ao ano para a Gilead.

Gigante financeiro: Segundo portal suíço Inside Paradeplatz, os bancos UBS (valor de mercado de US$ 48 bilhões) e Credit-Suisse (US$ 27 bilhões) estariam negociando uma fusão, que daria origem a um megabanco europeu, com receitas anuais de +US$ 50 bilhões. Os rivais já vinham discutindo a união das áreas de back-office para cortar custos; a concretização da fusão cortaria 15.000 empregos (20% do total). Exigências regulatórias devem ser o principal desafio para o acordo.

ANÁLISES

Tech em perspectiva: Com a valorização de 25% no ano, tech nunca foi tão importante. Atualmente, as chamadas “Big Tech” (setor de tecnologia e comunicação do S&P 500 + Amazon) representam ~45% do S&P 500 (vs. ~40% nos anos 90), ou ~15% do PIB mundial. Se considerarmos apenas o setor de tecnologia, o número ainda impressiona: tech = ~30% do S&P 500, ou ~10% do PIB global

Fonte: JP Morgan

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