Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Fevereiro 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Continuamos com o movimento de redução da parcela de inflação da carteira e em contrapartida aumentamos a exposição em renda variável global. Este aumento foi realizado sem exposição cambial, de forma que a carteira de renda variável global ficou com uma proporção menor de exposição ao dólar. Ainda, frente à redução dos prêmios, reduzimos também a parcela de renda fixa global.

Visionário Alocação
Pós Fixado 21.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 5.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 5.00%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 15.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
Kiron FIC Ações 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável Global 22.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira visionária foi 0,03 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 17.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00% 0.37% 0.37% 0.67%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.00% 0.21%
CDB C6 137% CDI 3 anos 4.00% 0.20%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.00% 0.16%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 0.36% 0.36% 7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00% -1.41%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.50% 0.60%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50% 0.21%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.51% 0.51% 3.17%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00% -1.00% -1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.23% 0.23% 5.49%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% -0.40% -0.40% 2.40%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00% -1.20% -1.20% 4.70%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% -1.29% -1.29% 1.33%
Giant Darius FIC Multimercado 4.00% -1.99% -1.99% 2.22%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% 0.34% 0.34% 9.51%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% -0.12% -0.12% 3.52%
Renda Variável 17.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50% 0.20%
Kiron FIC Ações 4.50% -0.23% -0.23% -1.28%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00% -0.37% -0.37% -1.33%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% -0.66% -0.66% 9.34%
Renda Variável Global 18.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 4.50% -0.34%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.30% 4.30% 83.37%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.50% -1.44%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00% 4.50%
Resultado 100.00% 0.03%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 21.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 3.00%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 3.00%
Tesouro Selic 2025 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 15.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 3.50%
Renda Variável Global 22.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 12.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00%

Carteiras Visionárias Anteriores

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter
Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Telegram
Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

BM&F Bovespa Autorregulação Anbima - Gestão de patrimônio Autorregulação Anbima - Gestão de recursos Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

B3 Certifica B3 Agro Broker B3 Execution Broker B3 Retail Broker B3 Nonresident Investor Broker

BMF&BOVESPA

BSM

CVM

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.