Carteira Estrategista (Moderado) – Maio 2021

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020

O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.

Carteira Estrategista

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Com uma inflação implícita mais alta, recompusemos a posição de ativos prefixados. Ainda, otimista com o curto prazo do país e a atratividade dos preços atuais de bolsa, aumentamos a exposição a renda variável Brasil. Na renda variável global mantivemos a posição, porém reduzindo a parte dolarizada da carteira.

Estrategista Alocação
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 29.00%
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00%
Inflação 7.50%
Tesouro IPCA+ 2026 7.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 28.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50%
Renda Variável 15.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
Renda Variável Global 12.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 3.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em abril.

Em abril a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 1,35 %, frente ao CDI de 0,21 % .

Estrategista Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 34.00%
Selection FIC RF CP LP 12.00% 0.39% 1.53% 5.30%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.48% 1.19% 5.32%
Tesouro Selic 2024 12.00% 0.21%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50% 0.66%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.00% 1.12% 1.02% 11.39%
Tesouro IPCA+ 2026 4.00% 0.52%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 1.50% 1.43%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 0.52% -1.01%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.69% 1.69% 14.83%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.64% 1.91% 19.27%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.66% 2.12% 6.15%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 1.61% 1.82% 11.24%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -1.05% 0.90% 10.55%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 2.32% -1.41% 4.32%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% -0.49% -1.79%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 2.38% 4.06% 2.31%
Renda Variável 12.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50% 4.80% 4.46% 51.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00% 3.62% -2.11% 46.55%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00% 0.90%
Kiron FIC Ações 3.00% 2.29% 2.28% 44.86%
Renda Variável Global 12.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.00%
Trend ESG Global FIM 3.50% 3.64% 8.72%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% 5.33% 7.20%
Resultado 100.00% 1.35%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 36,74%, frente ao CDI de 19,45%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 2,27% 1,86% 1,25% 0,03% Retorno YTD 8,91% 4,97%
FEV 0,82% 0,32% -1,45% -0,09% Retorno Ac 36,74% 19,45%
MAR 0,65% 0,47% -7,51% 0,54% %CDI 188,89%
ABR 0,78% 0,73% 2,97% 1,35% Volatilidade 5,57%
MAI -0,85% 0,75% 1,77%
JUN 0,32% 1,09% 1,69% Ret Últ. 12M 14,56% 2,11%
JUL 1,27% 1,02% 2,64% %CDI 12M 689,83%
AGO 0,05% 1,00% 1,31% Vol 12M 4,63%
SET 1,33% 0,39% 0,74% -0,91%
OUT 0,69% 1,34% 0,87% -0,45%
NOV 0,04% 0,44% 0,75% 3,33%
DEZ 1,23% 0,42% 2,15% 2,55%
ANO 3% 8% 12% 7% 2%
%CDI 138% 127% 208% 254% 264%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Carteira Estrategista – Público Geral

Estrategista Público Geral Alocação
Pós Fixado 29.00%
Tesouro Selic 2024 29.00%
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00%
Inflação 7.50%
Tesouro IPCA+ 2026 7.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50%
Renda Variável 15.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Renda Variável Global 12.00%
Trend ESG Global FIM 9.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00%

Carteira Estrategista Prev 20

Estrategista Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 29.01%
XP Top FI RF CP LP 24.01% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00% Não
Inflação 7.51%
EDP IPCA+4,25 Jul/2039 2.50% Não
Tesouro IPCA+ 2026 5.00% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.51%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.01% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.01% Sim
Renda Variável 14.99%
Kiron FIC Ações 5.02% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.98% Não
Brasil Capital 100 XP Seg Advisory Prev FIC Ações 5.00% Sim
Renda Variável Global 11.97%
Trend ESG Global FIM 5.01% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.98% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 2.98% Não

Carteira Estrategista Prev 20- Público Geral

Estrategista Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 28.99%
Selection FIC RF CP LP 24.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00% Não
Inflação 7.50%
EDP IPCA+4,25 Jul/2039 2.50% Não
Tesouro IPCA+ 2026 5.00% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 28.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 4.99% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 2.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.01% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 14.98%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.97% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.02% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 4.99% Sim
Renda Variável Global 12.02%
Trend ESG Global FIM 9.02% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00% Não

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