A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.
O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020
O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.
Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.
Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.
Carteira Estrategista
Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.
No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.
Com uma inflação implícita mais alta, recompusemos a posição de ativos prefixados. Ainda, otimista com o curto prazo do país e a atratividade dos preços atuais de bolsa, aumentamos a exposição a renda variável Brasil. Na renda variável global mantivemos a posição, porém reduzindo a parte dolarizada da carteira.
| Estrategista | Alocação |
|---|---|
| Pós Fixado | 29.00% | Selection FIC RF CP LP | 29.00% |
| Prefixado | 5.00% | CDB Pine 10,30%Abr/2028 | 5.00% |
| Inflação | 7.50% | Tesouro IPCA+ 2026 | 7.50% |
| Renda Fixa Global | 3.00% | Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 1.00% | AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% | Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.00% |
| Multimercado | 28.50% | Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% | Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 6.50% | Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 4.00% | Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% | Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 2.50% |
| Renda Variável | 15.00% | Tork Long Only Institucional FIC FIA | 4.50% | Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.50% | XP Long Term Equity FIC Multimercado | 3.00% | Kiron FIC Ações | 3.00% |
| Renda Variável Global | 12.00% | Trend ESG Global FIM | 5.00% | Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 4.00% | MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE | 3.00% |
*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência. Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home
Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.
Performance em abril.
Em abril a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 1,35 %, frente ao CDI de 0,21 % .
| Estrategista | Alocação | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Pós Fixado | 34.00% | Selection FIC RF CP LP | 12.00% | 0.39% | 1.53% | 5.30% | XP Top FI RF CP LP | 10.00% | 0.48% | 1.19% | 5.32% | Tesouro Selic 2024 | 12.00% | 0.21% | – | – |
| Prefixado | 2.50% | Tesouro Prefixado 2024 | 2.50% | 0.66% | – | – |
| Inflação | 7.50% | XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP | 2.00% | 1.12% | 1.02% | 11.39% | Tesouro IPCA+ 2026 | 4.00% | 0.52% | – | – | DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 | 1.50% | 1.43% | – | – |
| Renda Fixa Global | 3.00% | Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 1.00% | 0.52% | -1.01% | – | AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% | 0.69% | 1.69% | 14.83% | Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.00% | 0.64% | 1.91% | 19.27% |
| Multimercado | 28.50% | Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 7.00% | 1.66% | 2.12% | 6.15% | Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% | 1.61% | 1.82% | 11.24% | Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 6.00% | -1.05% | 0.90% | 10.55% | Giant Sigma Advisory FIC Multimercado | 3.00% | 2.32% | -1.41% | 4.32% | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 3.00% | -0.49% | -1.79% | – | Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 3.00% | 2.38% | 4.06% | 2.31% |
| Renda Variável | 12.50% | Tork Long Only Institucional FIC FIA | 3.50% | 4.80% | 4.46% | 51.23% | XP Long Term Equity FIC Multimercado | 3.00% | 3.62% | -2.11% | 46.55% | Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 3.00% | – | 0.90% | – | Kiron FIC Ações | 3.00% | 2.29% | 2.28% | 44.86% |
| Renda Variável Global | 12.00% | MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE | 5.00% | – | – | – | Trend ESG Global FIM | 3.50% | 3.64% | 8.72% | – | Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 3.50% | 5.33% | 7.20% | – |
| Resultado | 100.00% | 1.35% |
N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).
Performance desde o Início
Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 36,74%, frente ao CDI de 19,45%.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Carteira | CDI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 2,27% | 1,86% | 1,25% | 0,03% | Retorno YTD | 8,91% | 4,97% | ||
| FEV | 0,82% | 0,32% | -1,45% | -0,09% | Retorno Ac | 36,74% | 19,45% | ||
| MAR | 0,65% | 0,47% | -7,51% | 0,54% | %CDI | 188,89% | |||
| ABR | 0,78% | 0,73% | 2,97% | 1,35% | Volatilidade | 5,57% | |||
| MAI | -0,85% | 0,75% | 1,77% | ||||||
| JUN | 0,32% | 1,09% | 1,69% | Ret Últ. 12M | 14,56% | 2,11% | |||
| JUL | 1,27% | 1,02% | 2,64% | %CDI 12M | 689,83% | ||||
| AGO | 0,05% | 1,00% | 1,31% | Vol 12M | 4,63% | ||||
| SET | 1,33% | 0,39% | 0,74% | -0,91% | |||||
| OUT | 0,69% | 1,34% | 0,87% | -0,45% | |||||
| NOV | 0,04% | 0,44% | 0,75% | 3,33% | |||||
| DEZ | 1,23% | 0,42% | 2,15% | 2,55% | |||||
| ANO | 3% | 8% | 12% | 7% | 2% | ||||
| %CDI | 138% | 127% | 208% | 254% | 264% |
Rentabilidade passada não é garantia de futuro.
Carteira Estrategista – Público Geral
| Estrategista Público Geral | Alocação |
|---|---|
| Pós Fixado | 29.00% | Tesouro Selic 2024 | 29.00% |
| Prefixado | 5.00% | CDB Pine 10,30%Abr/2028 | 5.00% |
| Inflação | 7.50% | Tesouro IPCA+ 2026 | 7.50% |
| Renda Fixa Global | 3.00% | Trend High Yield FIM | 3.00% |
| Multimercado | 28.50% | Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% | Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 6.50% | Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% | Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 4.00% | Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% | Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado | 2.50% |
| Renda Variável | 15.00% | Tork Long Only Institucional FIC FIA | 5.00% | XP Long Term Equity FIC Multimercado | 5.00% | Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 5.00% |
| Renda Variável Global | 12.00% | Trend ESG Global FIM | 9.00% | Trend ESG Global Dólar FIM | 3.00% |
Carteira Estrategista Prev 20
Carteira Estrategista Prev 20- Público Geral
| Estrategista Prev 20 – Público Geral | Alocação | Prev |
|---|---|---|
| Pós Fixado | 28.99% | |
| Selection FIC RF CP LP | 24.00% | Não |
| ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP | 2.50% | Sim |
| JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP | 2.50% | Sim |
| Prefixado | 5.00% | |
| CDB Pine 10,30%Abr/2028 | 5.00% | Não |
| Inflação | 7.50% | |
| EDP IPCA+4,25 Jul/2039 | 2.50% | Não |
| Tesouro IPCA+ 2026 | 5.00% | Não |
| Renda Fixa Global | 3.00% | |
| Trend High Yield FIM | 3.00% | Não |
| Multimercado | 28.50% | |
| Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% | Não |
| Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 4.99% | Não |
| Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado | 2.50% | Não |
| Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 2.00% | Não |
| Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.01% | Não |
| Selection Multimercado XP Seg FIC FIM | 10.00% | Sim |
| Renda Variável | 14.98% | |
| XP Long Term Equity FIC Multimercado | 4.97% | Não |
| Tork Long Only Institucional FIC FIA | 5.02% | Não |
| Safari SulAmérica Prev FIC FIM | 4.99% | Sim |
| Renda Variável Global | 12.02% | |
| Trend ESG Global FIM | 9.02% | Não |
| Trend ESG Global Dólar FIM | 3.00% | Não |
Carteiras Estrategistas Anteriores
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista (Moderado)-Abril de 2021
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista (Moderado)-Março de 2021
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista (Moderado)-Fevereiro de 2021
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista (Moderado)-Janeiro de 2021
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista(Moderada/Agressiva)-Dezembro de 2020
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista (Moderado)-Novembro de 2020
- Carteira Recomendada Carteira Estrategista (Moderado)-Outubro de 2020
- Carteira Recomendada Estrategista – Setembro de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Agosto de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Julho de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Junho de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Maio de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Abril de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Março de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Fevereiro de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Janeiro de 2020
- Carteira Recomendada Moderada – Dezembro de 2019
- Carteira Recomendada Moderada – Novembro de 2019
- Carteira Recomendada Moderada – Outubro de 2019
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