Carteira Energética (Agressiva) – Fevereiro 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

No primeiro mês de 2021 as atenções continuaram voltadas para o avanço das vacinações ao redor do mundo. Apesar dos sinais positivos dos resultados em Israel e nos EUA, a Europa e o próprio Brasil impactaram negativamente o mercado com medidas restritivas. No cenário local, algumas notícias positivas sobre insumos para produção de vacinas.

O mercado também acompanha de perto a discussão acerca da aprovação de um novo pacote de estímulos nos EUA que pode girar por volta de US$1,9 trilhões.

No mês de janeiro, as bolsas brasileira e americana opearam em terrítório positivo a maior parte do mês, sofrendo nos últimos pregões e encerrando em cerca de -3% e -1% respectivamente.

Frente às incertezas associadas às eleições da câmara e senado e a trajetório da dívida, a expectativa sobre os juros brasileiros subiu de forma significativa prejudicando a marcação a mercado da classe de ativos indexados à inflação e préfixados.

Continuamos com o movimento de redução da parcela de inflação da carteira e em contrapartida aumentamos a exposição em renda variável global. Este aumento foi realizado sem exposição cambial, de forma que a carteira de renda variável global ficou com uma proporção menor de exposição ao dólar. Ainda, frente à redução dos prêmios, reduzimos também a parcela de renda fixa global.

Energético Alocação
Pós Fixado 8.00%
XP Investor FIRF CP LP 8.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 23.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
Leblon Ações FIC de FIA 4.00%
Renda Variável Global 29.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50%
Trend ESG Global FIM 7.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 7.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 7.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em janeiro

Em janeiro a performance da carteira energética foi de 0,02 %, frente ao CDI de 0,15 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 6.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00% 0.28% 0.28% 0.44%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 0.36% 0.36% 7.09%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 4.00% -1.41%
DEB Via Rondon IPCA+4,5% Dez/34 2.00% 1.75%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,05% Jul/34 2.00% 0.60%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.00% 0.21%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.51% 0.51% 3.17%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00% -1.00% -1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.23% 0.23% 5.49%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% -0.40% -0.40% 2.40%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% -1.29% -1.29% 1.33%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00% -1.20% -1.20% 4.70%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50% -1.99% -1.99% 2.22%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% 0.34% 0.34% 9.51%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% -0.12% -0.12% 3.52%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% -0.37% -0.37% -1.33%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00% 0.20%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -0.66% -0.66% 9.34%
Kiron FIC Ações 5.00% -0.23% -0.23% -1.28%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% -4.11% -4.11% -10.40%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00% -0.34%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.30% 4.30% 83.37%
Trend ESG Global FIM 6.00% -0.26% -0.26%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00% 4.10%
Resultado 100.00% 0.02%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 45,14%, frente ao CDI de 18,80%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% 0,02% Retorno YTD 11,52% 5,17%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% Retorno Ac 45,14% 18,80%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% %CDI 240,07%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% Volatilidade 9,60%
MAI -2,43% 1,26% 2,98%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 6,56% 2,49%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 263,14%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 16,79%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8% 0%
%CDI 149% 153% 303% 294% 12%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 8.00%
Trend DI FIC RF Simples 8.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 5.00%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Renda Variável 23.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 29.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 15.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 14.00%

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