Carteira Energética (Agressiva) – Março 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

No mês de fevereiro, o otimismo com relação ao ritmo de vacinação no mundo foi mitigado pelo aumento do nível de hospitalização em diversos países, entre eles o Brasil, e pela constatação de mais variações do vírus em localidades mais esparsas.

Ainda assim, movida por estímulos e o sentimento que de as dificuldades em relação a vacinação só gerarão impactos no curto prazo, a bolsa global encerrou o mês em alta, o que não foi acompanhado pela bolsa brasileira, influenciada por eventos específicos com empresas a agravadas incertezas políticas.

Além dos mercados de renda variável, o mês se destaca pelo movimento de juros: abertura de taxas tanto no Brasil como no exterior. A expectativa de juros nominal e real no Brasil e nos EUA vinha subindo lentamente durante o mês, culminando numa forte alta nos últimos pregões.

Em ambos os países isto acontece pelo fato de que os bancos centrais utilizarem ferramentas para manter as expectativas dos juros futuros em patamares baixos, a fim de estimular a economia. Porém, os agentes de mercado parecem não acreditar mais que a inflação irá ser controlada em patamares de juros tão baixos, cobrando assim um prêmio maior para comprar esses contratos de juros futuros, pressionando assim seu preço.

Devido à sub-performance da bolsa brasileira em relação ao resto do mundo, ela se encontra em patamar atrativo em termos de avaliação, de forma que aumentamos a exposição à renda variável local em detrimento de global. Frente à compressão dos prêmios de crédito, continuamos nosso movimento de redução de exposição à ativos indexados à inflação e renda fixa global.

Energético Alocação
Pós Fixado 6.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 7.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 7.00%
Trend ESG Global FIM 6.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

A grande novidade na carteira enérgica é a entrada de fundos imobiliários. O time de fundos imobiliários selecionou dois dos melhores fundos que compram títulos de créditos indexados à inflação. Em termos de carteira estes ativos hoje representam uma boa oportunidade para clientes agressivos, pois estes fundos ainda não se recuperaram em termos de marcação a mercado como os demais fundios de crédito.

Performance em fevereiro

Em fevereiro a performance da carteira energética foi de -0,01 %, frente ao CDI de 0,13 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 8.00%
XP Investor FIRF CP LP 8.00% 0.30% 0.58% 0.47%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% -0.61% -0.25% 5.91%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00% -2.13%
DEB Petrobras IPCA+3,45% Jul/34 2.50% -2.04%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.86% 1.38% 5.47%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00% 0.35% -0.66%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.28% 0.51% 6.93%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% -0.24% -1.53% 2.77%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% -0.54% -0.94% 3.21%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00% -2.19% -3.36% 2.47%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% -0.20% 0.14% 8.95%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50% -0.84% -2.82% 0.46%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 0.34% 0.22% 4.40%
Renda Variável 23.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% -0.22% -0.59% 4.72%
Kiron FIC Ações 5.00% -1.42% -1.65% 5.52%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -4.34% -4.97% 9.03%
Leblon Ações FIC de FIA 4.00% -3.13% -7.11% -5.06%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00% -2.20%
Renda Variável Global 29.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50% 3.53%
Trend ESG Global FIM 7.50% 1.97% 1.71%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 7.00% 1.37% 5.52%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 7.00% 4.42% 8.91% 97.35%
Resultado 100.00% -0.01%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 45,13%, frente ao CDI de 18,96%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% 0,02% Retorno YTD 11,23% 5,09%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% -0,01% Retorno Ac 45,13% 18,96%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% %CDI 238,00%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% Volatilidade 9,49%
MAI -2,43% 1,26% 2,98%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 9,41% 2,33%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 403,86%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 16,44%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8% 0%
%CDI 149% 153% 303% 294% 4%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 6.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 7.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 25.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5.00%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 12.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 12.00%

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