Carteira Energética (Agressiva) – Abril 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

No final de março nos deparamos com um cenário bastante desafiador. Após a alta das bolsas brasileira e americana, o mercado brasileiro ainda se encontra em preços atrativos, no entanto sua perspectiva futura se deteriorou bastante. Já no cenário global, os mercados começam a dar sinais de estarem caros, muito embora ainda hajam desafios atrelados ao vírus pela frente.

No mercado brasileiro, a maior parte das classes de risco vêm apresentando performances abaixo do desejável no ano de 2021, de forma sincronizada. Poucas vezes observamos este tipo de relação entre as classes.

Com os recentes acontecimentos na política brasileira, fica difícil acreditar num cenário onde as reformas são aprovadas quase em sua integralidade e passa a ser mais crível um cenário onde a taxa de juros do país volta para patamares relativamente elevados. Seguimos observando atentamente o câmbio do país e a elevação da inflação implícita da curva.

As taxas de juros reais e nominais do Brasil seguem seu movimento de alta, assim como a inflação implícita, e o prêmio de crédito se mantém próximo da estabilidade. No mercado global, os prêmios de crédito se encontram em patamares não tão atrativos, em níveis pré-pandemicos.

Este mês, interrompemos a redução da parcela de inflação para mantê-la estável. Com a elevação da inflação implícita, voltamos a ter posição em prefixados na carteira. Por fim, com a expectativa sobre a vacinação no Brasil e o mercado de commodities, diminuimos a exposição a dólar da carteira.

Energético Alocação
Prefixado 3.00%
Tesouro Prefixado 2024 3.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2028 7.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 30.00%
Kiron FIC Ações 7.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 22.00%
Trend ESG Global FIM 10.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em março

Em março a performance da carteira energética foi de 0,95 %, frente ao CDI de 0,20 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 6.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00% 0.29% 0.88% 3.17%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.25% 0.02% 11.21%
Tesouro IPCA+ 2028 7.50% -0.94%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% 1.03%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% 2.62%
Renda Fixa Global 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00% -1.02% -1.62%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% -0.12% 1.26% 23.30%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.44% 1.17% 17.56%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% 1.40% 1.00% 6.22%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% 1.63% 0.05% 11.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00% -0.47% -3.79% 5.81%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% 1.79% 1.43% 17.34%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50% 2.53% -1.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 1.21% 1.72% 3.92%
Renda Variável 25.00%
Kiron FIC Ações 5.00% 0.82% -0.40% 65.35%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% 6.82% -0.76% 53.77%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% -0.25% -1.21% 60.83%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00% -1.43%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -0.49% -5.05% 54.51%
Renda Variável Global 24.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00% 0.32%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 7.00%
Trend ESG Global FIM 6.00% 2.50% 5.46%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 5.00% 4.47% 11.89%
Resultado 100.00% 0.95%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 46,51%, frente ao CDI de 19,20%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% 0,02% Retorno YTD 11,25% 5,02%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% -0,01% Retorno Ac 46,51% 19,20%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% 0,95% %CDI 242,22%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% Volatilidade 9,38%
MAI -2,43% 1,26% 2,98%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 26,06% 2,19%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 1190,61%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 7,91%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8% 1%
%CDI 149% 153% 303% 294% 198%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Prefixado 3.00%
Tesouro Prefixado 2024 3.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 7.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Trend High Yield FIM 5.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50%
Renda Variável 30.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 22.00%
Trend ESG Global FIM 12.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00%

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