Carteira Energética (Agressiva) – Julho 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Energético Alocação
Pós Fixado 1.00%
XP Investor FIRF CP LP 1.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2028 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 35.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Kiron FIC Ações 7.50%
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 7.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em junho

Em junho a performance da carteira energética foi de 0,86 %, frente ao CDI de 0,31 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 1.00%
XP Investor FIRF CP LP 1.00% 0.54% 2.33% 5.06%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00% 0.67%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.26% 2.14% 8.60%
Tesouro IPCA+ 2028 2.50% 0.35%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% 1.42%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% -1.49%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.67% 2.97% 11.20%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.39% 1.49% 9.22%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00% 0.12% 3.18% 11.17%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.88% 3.42% 6.75%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.50% -1.42% 8.64%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% 1.55% 1.14%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% 0.48% 3.54% 4.91%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% 0.28% 1.89% 2.89%
Renda Variável 35.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 10.00% 2.25% 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00% 0.42% 10.37% 32.05%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% 2.69% 2.39% 30.61%
Kiron FIC Ações 7.50% 1.35% 4.75% 21.75%
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 7.00% 0.62% 11.18% 32.59%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00% 2.69% 10.38%
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00% -2.05% 10.67%
Resultado 100.00% 0.86%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 52,64%, frente ao CDI de 20,14%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% 0,02% Retorno YTD 11,66% 4,90%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% -0,01% Retorno Ac 52,64% 20,14%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% 0,95% %CDI 261,38%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% 1,84% Volatilidade 9,08%
MAI -2,43% 1,26% 2,98% 1,43%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% 0,86% Ret Últ. 12M 18,37% 2,27%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 809,91%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 7,21%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8% 5%
%CDI 149% 153% 303% 294% 406%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 1.00%
Trend DI FIC RF Simples 1.00%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 25.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 35.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.50%
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 12.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00%

Carteira Energética Prev 20

Energetico Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 1.00%
XP Investor FIRF CP LP 1.00% Não
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% Não
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% Não
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% Não
Tesouro IPCA+ 2028 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% Não
Multimercado 25.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.50% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 35.00%
Kiron FIC Ações 7.50% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 10.00% Sim
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 7.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00% Não

Carteira Energética Prev 20- Público Geral

Energetico Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 1.00%
Trend DI FIC RF Simples 1.00% Não
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% Não
Inflação 10.00%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% Não
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 25.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 7.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 35.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5.00% Não
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.50% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 12.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00% Não

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