Carteira Energética (Agressiva) – Agosto 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes.

Para o próximo mês iniciamos a redução da renda variável Brasil, em especial pelo fato de que nossa tese de um bom ritmo de vacinação no Brasil vai se esgotando e sendo cada vez mais refletida nos preços. Ainda, as incertezas ficas e, em um segundo momento, eleitorais, também corroboram com a redução desta posição que hoje se encontra próximo ao seu patamar máximo histórico. Para compensar esta redução, fizemos um ligeiro aumento de renda variável global sem exposição cambial. Além disso, aumentamos a exposição à inflação. Em nossa visão os ativos indexados à inflação estão em um preço justo e um carrego interessante

Energético Alocação
Pós Fixado 2.00%
XP Investor FIRF CP LP 2.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2028 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Kinea Atlas II FIM 4.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 4.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 30.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 9.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 9.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Kiron FIC Ações 6.00%
Renda Variável Global 25.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 4.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em julho

Em julho a performance da carteira energética foi de -1,01 %, frente ao CDI de 0,36 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 1.00%
XP Investor FIRF CP LP 1.00% 0.55% 2.94% 4.80%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% 0.86%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.14% 2.34% 6.99%
Tesouro IPCA+ 2028 2.50% -0.66%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% 4.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% 0.46%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.13% 3.20% 8.98%
Multimercado 26.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.44% 3.90% 5.48%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00% -1.07% 2.07% 8.27%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00% -0.95% -2.39% 3.86%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% -2.38% 1.39% 0.18%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% 0.49% 1.81% 1.76%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% -0.07% 1.90% 2.17%
Moneda LATAM Credit Advisory Master FIM IE CP 1.00% 0.12% 1.74% 7.03%
Renda Variável 35.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 10.00% -2.25% 2.39%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00% -5.52% 5.36% 18.09%
Kiron FIC Ações 7.50% -5.25% 1.81% 6.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% -2.13% 1.82% 16.70%
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 7.00% 0.73% 11.91% 28.99%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00% 3.10% 13.18%
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00% 1.66% 12.37%
Resultado 100.00% -1.01%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 51,09%, frente ao CDI de 20,57%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% 0,02% Retorno YTD 11,11% 4,89%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% -0,01% Retorno Ac 51,09% 20,57%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% 0,95% %CDI 248,42%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% 1,84% Volatilidade 9,03%
MAI -2,43% 1,26% 2,98% 1,43%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% 0,86% Ret Últ. 12M 12,67% 2,43%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% -1,01% %CDI 12M 520,49%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 7,00%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8% 4%
%CDI 149% 153% 303% 294% 252%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 2.00%
Trend DI FIC RF Simples 2.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Kinea Atlas II FIM 4.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 4.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 30.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 9.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 9.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 6.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Renda Variável Global 25.00%
Trend ESG Global FIM 14.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00%

Carteira Energética Prev 20

Energetico Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 2.00%
XP Investor FIRF CP LP 2.00% Não
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% Não
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% Não
Tesouro IPCA+ 2028 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% Não
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 1.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 30.00%
Kiron FIC Ações 6.00% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 9.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 9.00% Sim
Renda Variável Global 25.00%
Trend ESG Global FIM 9.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 4.00% Não

Carteira Energética Prev 20- Público Geral

Energetico Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 2.00%
Trend DI FIC RF Simples 2.00% Não
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 10.00%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% Não
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 30.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 6.00% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 4.00% Não
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável Global 25.00%
Trend ESG Global FIM 14.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00% Não

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