Carteira Destemida (Agressiva) – Abril 2021

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

No final de março nos deparamos com um cenário bastante desafiador. Após a alta das bolsas brasileira e americana, o mercado brasileiro ainda se encontra em preços atrativos, no entanto sua perspectiva futura se deteriorou bastante. Já no cenário global, os mercados começam a dar sinais de estarem caros, muito embora ainda hajam desafios atrelados ao vírus pela frente.

No mercado brasileiro, a maior parte das classes de risco vêm apresentando performances abaixo do desejável no ano de 2021, de forma sincronizada. Poucas vezes observamos este tipo de relação entre as classes.

Com os recentes acontecimentos na política brasileira, fica difícil acreditar num cenário onde as reformas são aprovadas quase em sua integralidade e passa a ser mais crível um cenário onde a taxa de juros do país volta para patamares relativamente elevados. Seguimos observando atentamente o câmbio do país e a elevação da inflação implícita da curva.

As taxas de juros reais e nominais do Brasil seguem seu movimento de alta, assim como a inflação implícita, e o prêmio de crédito se mantém próximo da estabilidade. No mercado global, os prêmios de crédito se encontram em patamares não tão atrativos, em níveis pré-pandemicos.

Este mês, com a elevação da inflação implícita, voltamos a ter posição em prefixados na carteira. Por fim, com a expectativa sobre a vacinação no Brasil e o mercado de commodities, diminuimos a exposição a dólar da carteira.

Destemido Alocação
Inflação 5.00%
Trend Inflação Curta FIRF LP 3.75%
Trend Inflação Longa FIRF 1.25%
Multimercado 5.00%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 5.00%
Renda Variável 70.00%
Moat Capital Advisory FIC FIA 9.00%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 8.00%
Kiron FIC Ações 8.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 8.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 8.00%
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 8.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 8.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 8.00%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 5.00%
Renda Variável Global 20.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 5.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 5.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em março

Em março a performance da carteira destemida foi 2,33 %, frente ao CDI de 0,20 % .

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Inflação 5.00%
Trend Inflação Curta FIRF LP 3.75% 0.31% -0.16% 7.98%
Trend Inflação Longa FIRF 1.25% -1.23%
Multimercado 5.00%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 5.00% 0.62% 0.58% 17.14%
Renda Variável 55.00%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 6.50% 6.46% 1.29% 55.90%
Kiron FIC Ações 6.50% 0.82% -0.40% 65.35%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 6.50% -0.25% -1.21% 60.83%
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 6.50% 6.11% 0.29% 34.46%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.50% -1.43%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.50% -0.49% -5.05% 54.51%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 6.00% 0.15% -0.47% 39.20%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 5.00% 11.68% -8.58% 132.73%
Moat Capital Advisory FIC FIA 5.00% 6.25% -7.36% 75.88%
Renda Variável Global 35.00%
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE 10.00% -1.32% 4.30%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00% 4.47% 11.89%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 5.00% 8.42% 15.61%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50% 3.83% 15.76%
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE 3.50% 12.39%
Resultado 100.00% 2.33%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Inflação 5.00%
Trend Inflação Curta FIRF LP 3.75%
Trend Inflação Longa FIRF 1.25%
Multimercado 5.00%
Selection Multimercado FIC FIM 5.00%
Renda Variável 65.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 8.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 8.50%
Occam Long Biased FIC FIM 8.00%
Selection ESG FIC Ações 8.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 8.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 8.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 8.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 8.00%
Renda Variável Global 25.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 15.00%
Trend ESG Global FIM 10.00%
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