Carteira Destemida (Agressiva) – Setembro 2021

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

Entramos no mês de agosto diferente do que estamos saindo.

No cenário internacional, a disseminação da variante Delta da Covid-19 nos Estados Unidos, Europa e países Asiáticos seguiu deixando o mercado em compasso de atenção, mas aparentemente as preocupações com os impactos tanto sob a ótica sanitária (aumento expressivo nos números de mortos) quanto econômica (novos lockdowns ou restrições nas atividades e serviços) foram perdendo força ao longo do mês. Assim como perdeu força o grau de preocupação dos agentes econômicos com o provável início já em setembro da redução de recompra de ativos do mercado pelo banco central americano (FED), o famoso tapering.

Podemos perceber então que os mercados internacionais começaram agosto mais “tensos”, porém terminaram o mês sendo uma fonte menor de preocupações. Como destaque, o S&P 500, índice americano do mercado de ações com as 500 maiores empresas do mundo, renovou suas máximas históricas algumas vezes ao longo do mês, fechando em +2,9%.

Já no Brasil, o estresse fiscal só fez aumentar ao longo do mês. As principais causas dessas preocupações foram: o impacto dos precatórios e dos possíveis aumentos no Bolsa Família no limite de gastos do Governo Federal (“teto de gastos”) para 2022. As discussões sobre reforma tributária seguem perdendo força e relevância, o que nessa altura do campeonato tem sido bem recebido pelo mercado, pois aparentemente as últimas propostas poderiam impactar de forma negativa não só a questão fiscal, mas também o crescimento econômico.

Logo no início de agosto o banco central do Brasil (Bacen) seguiu a trajetória de alta da meta da taxa Selic, elevando os juros básicos para 5,25%, seja pelo risco fiscal, seja pela inflação permanentemente alta. Já na reta final do mês um novo tema de atenção e preocupação foi tomando as manchetes dos jornais e merece especial atenção nos próximos meses: a possível crise hídrica no Brasil e os impactos que ela pode trazer à economia.

Destemido Alocação
Inflação 7.50%
CRA Minerva IPCA + 4.70% abr/28 3.00%
Debênture Movida IPCA + 6.35% jun/28 3.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.50%
Multimercado 2.50%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 2.50%
Renda Variável 60.00%
Selection Ações FIC FIA 12.50%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.50%
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 7.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50%
Kiron FIC Ações 7.50%
Renda Variável Global 30.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 10.00%
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE 5.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Como podemos perceber, no mercado local a “temperatura” que já era alta, foi subindo ao longo do mês de agosto. Com bastante volatilidade ao longo de agosto, o Ibovespa fechou com variação de -2,5% e o câmbio acabou fechando com leve queda de 0,69%.

Renda Variável, tanto no Brasil quanto internacional, segue sendo a principal alocação dessa carteira. Entretanto, uma parcela de ativos indexados à inflação foi adiconionada dada a perspectiva de retorno positiva.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em agosto

Em agosto a performance da carteira destemida foi -1,78 %, frente ao CDI de 0,43 % .

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Multimercado 10.00%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 5.00% 0.75% 2.76% 5.80%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Renda Variável 75.00%
Selection Ações FIC FIA 17.50% -2.59% 0.53% 14.86%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00% -5.75% -5.41% 32.10%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 10.00% -3.57% -2.84% 11.21%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.50% -2.02% -0.50%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.50% -1.25% 8.68% 21.25%
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 7.50% -1.60% 3.11% 12.43%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50% -2.54% 2.22% 18.17%
Kiron FIC Ações 7.50% -1.26% -0.66% 7.57%
Renda Variável Global 15.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.00% 1.41%
Trend Bolsas Europeias FIM 4.00% 1.81% 13.93%
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE 3.00% 0.75% -0.13% 16.64%
Trend ESG Global FIM 2.00% 2.55% 14.49% 25.15%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.00% 1.06% 14.64% 17.56%
Resultado 100.00% -1.78%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Inflação 7.50%
CRA Minerva IPCA + 4.70% abr/28 3.00%
Debênture Movida IPCA + 6.35% jun/28 3.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.50%
Multimercado 2.50%
eTrend RPM FIC FIM 2.50%
Renda Variável 60.00%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 7.50%
Selection Ações FIC FIA 7.50%
Selection ESG FIC Ações 7.50%
Moat Capital Advisory FIC FIA 5.00%
Renda Variável Global 30.00%
Trend ESG Global FIM 10.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 10.00%

Carteira Destemida Prev 20

Destemido Prev 20 Alocação Prev
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% Não
Trend Inflação Curta FIRF LP 3.50% Não
Multimercado 2.50%
eTrend RPM FIC FIM 2.50% Não
Renda Variável 60.00%
Selection Ações FIC FIA 7.50% Não
Kiron FIC Ações 5.00% Não
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 5.00% Não
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00% Não
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 7.50% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 10.00% Sim
Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 10.00% Sim
Renda Variável Global 30.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00% Não
Trend ESG Global FIM 7.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 4.00% Não
AXA Digital Economy Avisory FIE 5.00% Não
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE 3.00% Não

Carteira Destemida Prev 20- Público Geral

Destemido Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Inflação 7.50%
Trend NTN-B 2026 XP Seg Prev FIC FIRF 7.50% Sim
Multimercado 2.50%
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 2.50% Sim
Renda Variável 60.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 6.00% Não
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5.00% Não
Navi Cruise Advisory FIC FIA 6.00% Não
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00% Não
Selection ESG FIC Ações 6.00% Não
Moat Capital Advisory FIC FIA 5.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável Global 30.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00% Não
Trend ESG Global FIM 16.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 4.00% Não
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