Carteira Defensiva (Conservador/Moderado)- Junho 2021

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

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O perfil defensivo é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o conservador e o moderado. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Defense FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira defensiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Defensiva

Encerramos maio com mais um recorde do Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês. O terceiro mês consecutivo de retornos positivos veio em meio a: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional, dado pela saída da fase mais aguda da segunda onda de covid e princípios de reabertura, melhora do quadro fiscal com o resultado primário do governo registrando superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março);e (iii) avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias.

O índice das bolsas globais – MSCI ACWI – subiu mais de 1% no mês e o S&P 500 fechou com leve alta. O início do mês foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Mês positivo também para as bolsas europeias em linha expectativas de forte recuperação na região da Zona do Euro ainda no segundo trimestre.

Contínuamos com nosso gradual aumento da parcela de risco em ativos prefixados, especialmente à luz da melhora do quadro brasileiro. Ainda, com a bolsa americana se tornando cada vez mais cara em termos de valuation, aumentamos a exposição à bolsa européia na parte de renda variável global, buscando não só ativos com avaliação mais interessante, mas também um bom diversificador.

Defensivo Alocação
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 11.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50%
XP Top FI RF CP LP 10.50%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00%
Tesouro Selic 2024 8.50%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00%
Renda Variável Global 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.50%
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%
Trend ESG Global FIM 1.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em maio

Em maio a performance da carteira defensiva foi de 0,84 % , frente ao CDI de 0,27 % .

Defensivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 54.50%
Selection FIC RF CP LP 11.50% 0.43% 2.04% 5.16%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50% 0.55% 2.58% 8.29%
XP Top FI RF CP LP 10.50% 0.37% 1.66% 5.44%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00% 0.46% 2.11% 5.45%
Tesouro Selic 2024 11.00% 0.27%
Prefixado 2.50%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.50% 0.82%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.78% 2.40% 9.80%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% 0.81%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.34% 2.41% 11.72%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.27% 0.45%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% 1.36% 3.36% 10.69%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50% 0.56% -1.65% 9.47%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.36% 2.71% 6.04%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% 2.46% 4.49% 5.69%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 1.78% 0.91%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% 0.29% 1.86% 2.60%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00% 4.40% 7.46% 34.88%
Renda Variável Global 5.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 2.00% 0.41% 6.85%
Trend ESG Global FIM 2.00% 1.96% 11.27%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%
Resultado 100.00% 0.84%

Carteira Defensiva – Público Geral

Defensivo Público Geral Alocação
Pós Fixado 52.00%
Ibiuna Credit FIC FIM CP 14.50%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 10.00%
Tesouro Selic 2024 7.50%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00%
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.50%
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00%

Carteira Defensiva Prev 20

Defensivo Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Top FI RF CP LP 10.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 13.00% Não
Tesouro Selic 2024 9.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
Multimercado 25.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 3.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 3.00% Sim
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 1.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.50% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50% Não

Carteira Defensiva Prev 20- Público Geral

Defensivo Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Top FI RF CP LP 10.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 10.00% Não
Tesouro Selic 2024 12.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00% Não
Multimercado 25.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 3.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 3.00% Sim
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.50% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00% Não
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