Carteira Defensiva (Conservador/Moderado)- Julho 2021

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

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O perfil defensivo é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o conservador e o moderado. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Defense FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira defensiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Defensiva

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Defensivo Alocação
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 11.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50%
XP Top FI RF CP LP 10.50%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00%
Tesouro Selic 2024 8.50%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00%
Renda Variável Global 5.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.50%
Trend ESG Global FIM 1.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em junho

Em junho a performance da carteira defensiva foi de 0,60 % , frente ao CDI de 0,31 % .

Defensivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 11.50% 0.54% 2.53% 5.09%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50% 0.68% 3.18% 8.15%
XP Top FI RF CP LP 10.50% 0.58% 2.17% 5.41%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00% 0.52% 2.57% 5.54%
Tesouro Selic 2024 8.50% 0.31%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00% 0.67%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.26% 2.14% 8.60%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% 0.75%
Renda Fixa Global 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.39% 1.49% 9.22%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.67% 2.97% 11.20%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% 0.12% 3.18% 11.17%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50% 0.50% -1.42% 8.64%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.88% 3.42% 6.75%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% 0.48% 3.54% 4.91%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 1.55% 1.14%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% 0.28% 1.89% 2.89%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00% 1.45% 6.47% 29.84%
Renda Variável Global 5.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50% -2.05% 10.67%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.50% 2.69% 10.38%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%
Trend ESG Global FIM 1.00% 0.62% 11.18% 32.59%
Resultado 100.00% 0.60%

Carteira Defensiva – Público Geral

Defensivo Público Geral Alocação
Pós Fixado 52.00%
Ibiuna Credit FIC FIM CP 14.50%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Tesouro Selic 2024 7.50%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00%
Multimercado 25.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00%
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.50%
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00%

Carteira Defensiva Prev 20

Defensivo Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Top FI RF CP LP 10.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 13.00% Não
Tesouro Selic 2024 9.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
Multimercado 25.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 3.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 3.00% Sim
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 1.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.50% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50% Não

Carteira Defensiva Prev 20- Público Geral

Defensivo Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Top FI RF CP LP 10.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 10.00% Não
Tesouro Selic 2024 12.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00% Não
Multimercado 25.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 3.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 3.00% Sim
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.50% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00% Não
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