COE MS Global Opportunity: Alta Ilimitada- 3 anos e 6 meses

Vantagens Possibilidade de retorno com participação na alta de no mínimo 1,0 vez, sem risco cambial Acesso a um fundo de ações globais gerido pela Morgan Stanley Investment Management, que possui US$ 507 bilhões sob gestão. PL do fundo é de US$ 9 bilhões O time trabalha junto há 9 anos e analistas estão baseados […]


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Vantagens

Possibilidade de retorno com participação na alta de no mínimo 1,0 vez, sem risco cambial

Acesso a um fundo de ações globais gerido pela Morgan Stanley Investment Management, que possui US$ 507 bilhões sob gestão. PL do fundo é de US$ 9 bilhões

O time trabalha junto há 9 anos e analistas estão baseados nos principais continentes

Carteira composta por 30 a 50 ações globais utilizando a estratégia long only

Rating 5 estrelas pela Morning Star nos últimos 5 anos

O que é MS Global Opportunity?

O Morgan Stanley Global Opportunity é um fundo de ações globais, com mais de US$ 9 bilhões de patrimônio e histórico de quase 10 anos ( 30/11/2010).

Os retornos do fundo, historicamente acima do benchmark, comprovam a capacidade de geração de alfa (superar o índice de referência) através de uma carteira concentrada em poucas empresas, 30 a 50 ações globais, para as quais o time de analistas e portfolio managers, que estão espalhados pelo mundo, possuem alta convicção. Já o benchmark do fundo, o índice MSCI All Country World, apresenta 2.791 ações. Os analistas da estratégia buscam empresas que apresentem vantagens competitivas sustentáveis e que estejam subvalorizadas no momento do investimento.

Bloombeg Ticker: MSGOPAH
Rating Morningstar: 5 estrelas

Rentabilidade do Fundo

O gráfico abaixo ilustra o retorno acumulado do fundo contra o benchmark, desde seu início em 30/11/2010, comprovando a capacidade de geração de alfa, utilizando uma carteira concentrada em poucas empresas:

O gráfico abaixo ilustra o retorno anualizado do fundo comparado ao seu benchmark:

Fonte: Bloomberg Professional; XP Investimentos; Data Base 30/11/2010 – 11/02/2020; O Benchmark é o MSCI All Country World; Fundo em euros e Benchmark em USD

Exposição da carteira do Fundo

Como Funciona a estrutura?

O Morgan Stanley Global Opportunity 9% Index é um índice composto pelo Fundo Morgan Stanley Global Opportunity(Bloomberg Ticker: MSGOPAH LX Equity) e caixa.

O Índice tem meta de volatilidade de 9,00% a.a.

Para manter a volatilidade controlada, há um rebalanceamento diário entre a exposição no Fundo e em Caixa.

Retorno do Índice Morgan Stanley Global Opportunity 9% vs Fundo Morgan Stanley Global Opportunity:

Fonte: Morgan Stanley; XP Investimentos; *Desde o início do índice: 31/12/2014 – 11/02/2020; Dados em Euros

Emissor: Banco Morgan Stanley S.A.
Categoria: Valor Nominal Protegido
Vencimento: 19/01/2024
Risco de Crédito do Banco Emissor

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