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Wrap de Mercado – 07/06/2019

Publicamos semanalmente um relatório com análises de diversas notícias com comentários relativos às 5 ações com maiores altas e quedas, assim como os destaques do Ibovespa e o que esperar para a próxima semana.

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Destaque Semanal XP

DESTAQUES IBOVESPA: O Ibovespa acumulou alta de 0,82% nesta semana, fechando em 97.821 mil pontos. No campo doméstico, foram aprovadas pautas que destravam a agenda do Congresso como a MP 871, que combate fraudes no INSS e prevê uma economia de R$9,8 bilhões ao país. No entanto, a Comissão Mista de Orçamento adiou para a próxima terça-feira a análise do projeto de lei que abre crédito suplementar para que o governo não infrinja a regra de ouro, que se aprovado seria visto como positivo pelo mercado. No campo internacional, o sentimento permanece frágil devido às preocupações contínuas com as disputas comerciais, o que pode trazer riscos para o crescimento global. Em contrapartida, após dados de emprego abaixo das expectativas nos EUA, os mercados ganharam fôlego com a expectativa de que o Banco Central do país reduza os juros ainda este ano de forma a evitar uma desaceleração no país.

O QUE ESPERAR: No Brasil, o foco na próxima semana está na divulgação do relatório da previdência na Câmara. Além disso, a Comissão Mista de Orçamento vai analisar o projeto de lei que abre crédito suplementar para que o governo não infrinja a regra de ouro. No campo internacional, o foco estará no desenvolvimento das negociações comerciais entre China e Estados Unidos, bem como nas conversas entre os EUA e o México. Dados em destaque: No Brasil, Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) na quarta-feira, Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) na quinta-feira e IBC-Br na sexta-feira. Nos EUA, ofertas de emprego no dia 10/06, PPI e CPI na terça-feira e quarta-feira, respectivamente e produção industrial no dia 14/06. Na Zona do Euro, confiança do investidor no dia 11/06 e produção industrial na quinta-feira. Na China, CPI e PPI na terça-feira, produção industrial e taxa de desemprego no dia 13/06.


JUROS E CÂMBIO: O dólar desvalorizou -1,11% na semana, fechando com a cotação de R$3,88 e a curva de juros fechou de aproximadamente 30bps. A desvalorização do dolár veio principalmente do sentimento que permanece frágil devido às preocupações contínuas com as disputas comerciais no cenário internacional.

Ações

Destaques Positivos

Destaques Negativos

Assim como a Gol, os papéis foram impulsionados (i) pela valorização de ~2% do Real em relação ao Dólar e (ii) pela queda de ~3% no preço do barril de Petróleo na semana.

Os papéis foram impulsionados (i) pela valorização de ~2% do Real em relação ao Dólar e (ii) pela queda de ~3% no preço do barril de Petróleo na semana.

As ações da Sabesp reagiram positivamente à aprovação do projeto de lei que instituí o novo marco regulatório do saneamento básico.

Atribuímos a alta das ações da Cyrela à queda nos juros dos empréstimos para imóveis de médio e alto padrão.

A performance das ações de Multiplan, assim como das outras empresas do setor, foi impulsionada pela compressão na curva de juros na semana (de ~30 bps).

As ações foram negativamente impactadas pela desistência da LyondellBasell de apresentar uma proposta para adquirir a empresa.


As ações reagiram negativamente após Procuradora-geral da República rescindir o acordo de delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da empresa.

Incertezas quanto aos benefícios da potencial fusão com a Marfrig, anunciada na quinta-feira da semana passada, pressionou as ações

A contínua fraqueza no preço de celulose de fibra curta, material produzido pela Suzano, que teve queda de US$35,8/t na China, pressionou as ações.

As ações da empresa seguem pressionadas com os receios em relação a aquisição da Avon anunciada no dia 22 de maio


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