Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 02/05
Indústria Bancária
- Para presidente do BB, processo para análise de crédito precisa ser ‘transformado completamente’. No Web Summit Rio, Tarciana Medeiros afirmou que o BB começou a olhar para o risco de receber crédito de uma forma “mais ampla e urgente”.
- Compra de ativos do Banco Master por Joesley Batista entra na mesa de negociação. Encontro de Galípolo com empresário da J&F acontece em meio às negociações sobre saída para a instituição da Faria Lima.
- Apetite de crédito não mudou, mas fizemos ajustes marginais em portfólio de baixa renda, diz CEO do Santander. “Vimos sinais de piora do macro, dado o aumento dos juros e da inflação, e a consequência imediata com a deterioração dos portfólios”, diz Mario Leão.
- Alta de 32,8% em consignado está relacionada a nova modalidade no setor privado, diz BC. Concessão para trabalhadores do setor privado foi a única que cresceu entre fevereiro e março.
- Consignado privado é oportunidade, com mercado podendo chegar a R$ 300 bilhões ao longo do tempo, diz Santander. No modelo de consignado antigo, o Santander possui quase 30% do mercado, dividindo a liderança com outro banco.
- Caso Master leva técnicos do TCU a sugerirem auditoria no BC. Objetivo seria apurar supervisão na oferta de CDBs e impactos no FGC; sugestão ocorreu no âmbito de uma representação de deputados da oposição.
- Banco que herdar precatórios do Master pode fazer troca bilionária por dívida com União. Possibilidade tem sido citada por potenciais interessados como um atrativo da carteira.
- Legislativo do DF deve ter reunião para tratar de compra do Master pelo BRB na 2ª feira. Após reunião com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, o deputado distrital Fábio Felix (Psol-DF) defendeu que o Legislativo local deve ser consultado sobre o tema.
- Maior controle de custos e cautela na concessão de crédito marcam o balanço do Santander, dizem analistas. Analistas também observaram os impactos da resolução 4.966 do Banco Central (BC), que altera o reporte sobre provisionamentos.
- Já comedido, empresariado vai esperar mais um pouco com instabilidade global, diz presidente do Santander. Antes da guerra tarifária, segundo Mário Leão, o mercado brasileiro já estava comedido por questões macroeconômicas domésticas, devido aos juros altos.
Indústria de Seguros
- Enchentes no RS trazem ‘choque de realidade’ ao setor de seguros. Incidente escancarou vulnerabilidades e forçou mudanças nos modelos de gerenciamento de risco e socorro a vítimas de catástrofes.
Indústria de Pagamentos
- Mastercard supera expectativas de lucro e receita; no pré-mercado, ação sobre 1,6%. A Mastercard teve lucro líquido de US$ 3,3 bilhões no primeiro trimestre de 2025, com alta de aproximadamente 10% na comparação anual, segundo balanço divulgado hoje.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BC muda regra para cálculo de capital de risco para instituições financeiras. Segundo autoridade, novo método traz aperfeiçoamentos que tornam cálculo mais adequado às características da carteira de negociação e consistente com estratégias de gestão de risco de mercado.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)
Quarta-feira, 30/04
Indústria Bancária
- Concentração dos quatro maiores bancos diminui, diz BC. Por outro lado, aumenta participação dos segmentos das cooperativas de crédito e das instituições não bancárias.
- Santander tem lucro gerencial de R$ 3,861 bi no 1º trimestre, com alta de 27,8%. Lucro contábil do banco ficou em R$ 3,77 bilhões entre janeiro e março, com aumento de 28,7% em 12 meses.
- Acesso ao crédito continua limitado no Brasil apesar do aumento de contas bancárias, diz S&P. Analistas da agência de classificação de risco apontam a necessidade de um crescimento econômico mais robusto para ampliar o acesso ao crédito.
- BRB está próximo de concluir análise de números para compra do Banco Master, diz presidente. Paulo Henrique Costa diz que expectativa é que negócio seja confirmado em cerca de R$ 2 bilhões.
- Novo consignado privado é mudança estruturante para redução do custo do crédito, afirma diretor do BC. Segundo Ailton de Aquino, a gestão no BC vai ser marcada “fortemente” para um olhar “no spread, no custo de crédito para as famílias e para as empresas”.
- Juros altos estão tirando competitividade de bancos médios no Brasil, diz Moody’s. Instituições desse porte enfrentam custos de captação crescentes e têm acesso limitado a linhas de crédito de longo prazo, segundo a agência de classificação de risco.
- Maioria das instituições reduziu captações com garantia do FGC, afirma BC. Movimento ocorreu após resolução do Conselho Monetário Nacional Nacional (CMN) de dezembro de 2023.
- Senadores querem ouvir presidente do BRB e CEO do Master. Comissão de Assuntos Econômicos quer obter informações sobre a compra de 58% do capital do Master pelo BRB; data da audiência ainda não foi definida, e por ser convite, executivos não são obrigados a aceitá-lo.
- Santander tem lucro líquido de 3,40 bilhões de euros no 1º trimestre, alta de 19% em base anual. O banco Santander reafirmou suas metas para o ano de 2025 após reportar lucros acima das expectativas no primeiro trimestre.
- Galípolo vê bom trabalho do BC em supervisão. Questionado sobre atuação no Banco Master, presidente da autarquia diz não ter críticas.
- Scotiabank traz ex-BNP para chefiar a área de DCM. Fabio Jacob integra estratégia do banco para crescer em renda fixa local.
- Governo quer mais transparência para CDBs vendidos por bancos após crise do Master. Proposta visa também endurecer a regulação dos ativos comprados pelos bancos por meio dos recursos captados no mercado com a oferta desses papeis.
- Diretor do BC vê debate público sobre FGC e defende mudança realizada na regulamentação. Debate sobre as regras do FGC é relacionado ao Banco Master, que chamou atenção pelo volume de emissões de CDBs, instrumento garantido pelo mecanismo.
- Crédit Agricole lucra 1,82 bilhão de euros no 1º trimestre, queda anual de 4,2%. O Crédit Agricole reportou uma queda no lucro do primeiro trimestre devido a um impacto fiscal excepcional, apesar de registrar maiores receitas no período.
- BofA tira executivos do Citi, Deutsche e Santander na AL. Executivos assumirão novas posições entre junho e julho, de acordo com fontes.
- Itaú terá assistente de inteligência virtual para investimento. O modelo deve estar disponível para um público amplo, ainda em fase de teste, ainda neste trimestre, afirmou o CEO Milton Maluhy Filho.
- Compra do Master pelo BRB deve passar pela Câmara Legislativa, dizem deputados distritais. Parlamentares se reuniram nesta terça-feira com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, para tratar da operação.
Indústria de Seguros
- Seguradora Sura bate meta e prevê novos produtos. A seguradora colombiana Sura conseguiu, em 2024, antecipar o cumprimento de uma de suas principais metas: ter resultados financeiros com a operação brasileira que ultrapassem o custo de capital dos sócios.
Indústria de Pagamentos
- Mastercard capacita agentes de IA para fazer compras online e pagamentos em nome dos consumidores. Empresa destaca, porém, que a palavra final sobre o que será comprado é do cliente.
- Mastercard adiciona suporte a stablecoins para comerciantes. Bandeira de cartão menciona maior clareza regulatória para decisão de embarcar na tecnologia cripto.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fintech Clara capta US$ 80 milhões para impulsionar crescimento na América Latina. Lançada em 2021, a startup trabalha atualmente com cerca de 20 mil empresas para ajudar a controlar e automatizar custos, faturas, contas e pagamentos internacionais.
- Estrangeiros acumulam cinco sessões seguidas de entradas de recursos na bolsa de valores. Categoria de investidores aportou R$ 1,6 bilhão na B3 em 25 de abril, mas acumula déficit mensal de R$ 3,3 bilhões.
Segunda-feira, 28/04
Indústria Bancária
- Bancos começam a oferecer novo consignado privado nos próprios aplicativos a partir desta sexta-feira, 25. O produto, lançado em 21 de março, até então só estava disponível através do app da carteira de trabalho digital (CTPS)
- Ministério Público quer que INSS amplie segurança em descontos de empréstimos consignados. Solicitação já havia sido feita em fevereiro, antes da Operação Sem Desconto, mas sem resposta do instituto; agora, pedido é refeito.
- Agro vê mudança gradual no perfil do crédito do Plano Safra. Representantes do governo e do setor privado defendem que os recursos públicos sigam para iniciativas de gestão de riscos, como o seguro rural.
- Caso Master expõe guerra de bastidores no sistema bancário e põe em xeque agenda de inovação do BC. Grandes bancos querem que plataformas também contribuam para o FGC e sejam responsabilizadas pelo risco ao sistema.
- Caixa já concedeu mais de R$ 900 milhões pelo novo consignado privado. Operações atingiram mais de 77 mil clientes, com uma taxa média de juros de 2,5% ao mês.
- Crescimento anual do estoque de crédito deve desacelerar para 11,1% em março, diz Febraban. Segundo a entidade, sua pesquisa ainda não captura o possível ganho de tração com o lançamento do crédito consignado privado, em 21 de março.
- Governo altera regra de limite máximo de juros nas operações do Programa Acredita com garantia do FGO. Agora, nessas operações, a taxa anual de juros prefixada será igual à taxa da básica de juros (Selic) acrescida de até 2%, apurada na data de realização de cada operação.
- BS2 se une ao Lee Bank para lançar banco digital em mandarim. Objetivo é atender um público de quase 20 mil empresas controladas por chineses, que não têm suas necessidades supridas pelos grandes bancos.
- “O dia que eu faltar…” Como Nubank e BTG administram seu ‘key man risk’. Ter um controlador ou acionista de referência pode trazer diversos benefícios para uma companhia — desde um maior apetite para risco até mais estabilidade na governança.
- Clientes engajados que ‘amam’ seus bancos dão mais receita, mostra estudo. Levantamento global da Accenture indica que os bancos mais “amados” têm um crescimento de receita 1,7 vez superior em relação à média.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 começa nesta sexta a negociar o primeiro ETF da criptomoeda XRP do mundo. Fundo é gerido pela gestora brasileira especializada em ativos digitais Hashdex.
- Caio Ibrahim David é eleito como novo presidente do conselho da B3. Nova composição do conselho também inclui André Guilherme Cazzaniga Maciel, Claudia Farkouh Prado, Claudia Politanski, Cristina Anne Betts, José de Menezes Berenguer Neto, Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Rachel Ribeiro Horta.
- CVM planeja rever regras para facilitar ‘tokenização’. Órgão regulador do mercado de capitais vai abrir duas consultas públicas sobre o tema em 2025.
- Estrangeiros acumulam entradas pela 3ª sessão consecutiva e aportes chegam a R$ 1,7 bilhão em 23 de abril. Mesmo com as entradas registradas nos últimos dias, os investidores estrangeiros ainda acumulam déficit mensal de R$ 5,8 bilhões.
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